אלומי קפיטל שבשליטת איש העסקים שלמה נחמה סגרה מימון של 175 מיליון אירו לצורך הקמת תחנת כוח פוטו-וולטאית בספרד. המימון נלקח על ידי טלאסול S.L שמחזיקה בבעלותה תחנת כוח פוטו-וולטאית עם כושר ייצור של 300 מגוואט באזור העיר טלאוואן, קסרס, בספרד. 51% ממניות טלאסול מוחזקים על ידי אלומי.

המימון החדש הינו ראשון מסוגו בסקטור ה-PV האירופאי עבור פרוייקטים ללא סובסידיה, בזכות יחסי המינוף, תקופת המימון והעובדה שרוב המימון מבוסס על הכנסות ממכירת חשמל בשוק החופשי.

המימון החדש כולל שתי שכבות (טראנצ'ים): הלוואה בסכום של 155 מיליון אירו לתקופה של 22.5 שנים; והלוואה בסכום של 20 מיליון אירו לתקופה של 21 שנים. משך החיים הממוצע המשוקלל (weighted average life) של המימון החדש הוא כ-11.5 שנים, לעומת משך חיים ממוצע משוקלל מקורי של 5.5 שנים במימון הקודם. המימון החדש נושא ריבית שנתית קבועה בממוצע משוקלל של כ-3% לעומת שיעור ריבית משתנה של כ-3% בממוצע שקובע באמצעות SWAP במימון הקודם.

המימון החדש ישמש את החברה לפירעון מוקדם של יתרת החוב של המימון הקודם שהועמד לטלאסול, בסכום של 121 מיליון אירו (לעיל ולהלן "המימון הקודם"), הפקדת 6.9 מיליון אירו בחשבון הבנק של טלאסול כקרן לשירות החוב, הפקדת 10 מיליון אירו בחשבון הבנק של טלאסול כבטוחה לכתב אשראי (LC) להסכם גידור מחיר החשמל (PPA) (להלן, "כתב אשראי ל-PPA"). כתב האשראי ל-PPA יקטן במיליון אירו מדי שנה עד לסכום מינימלי של 3.5 מיליון אירו שישוחררו במועד סיום ה-PPA ושחרור ה-SWAP לשער הריבית של המימון הקודם בסך 3.29 מיליון אירו.

עלויות עסקה המוערכות ב-3 מיליון אירו. בנוסף תחלק טלאסול דיווידנד מיוחד של כ-31 מיליון אירו. הדיבידנד המיוחד יחד עם הדיבידנד הרגיל לרבעון השלישי של השנה בסכום של 5.3 מיליון אירו והשחרור של ההון העצמי שיועד למימון החברה שהפקידו בעלי המניות של טלאסול (של 4.3 מיליון אירו) מביאים את תזרים המזומנים הכולל שתחלק טלאסטול לבעלי המניות לכ-41 מיליון אירו. חלקה של אלומי מהתזרים הוא כ-20.9 מיליון אירו.

"אנו מרוצים מאוד מהמימון החדש של טלאסול," אמר רן פרידריך, מנכ"ל וחבר הדירקטוריון של אלומיי. "המימון החדש משנה את כללי המשחק בתעשייה ועבור טלאסול ומגדיל את יחס הכיסוי (DSCR) מ-1.3 ל-1.7. הוא צפוי לשפר את תזרים המזומנים הפנוי השנתי הממוצע של טלאסול בכ-3 מיליון אירו בתשע השנים הנותרות של ה-PPA. הכספים המיידיים שהתקבלו המהמימון החדש משפרים את יכולתה של טלאסול לחלק דיבידנדים לבעלי מניותיה, לרבות החברה. אני מודה לצוות ההשקעות אשר עבד ללא לאות והצליח להשיג ולסגור עסקה חשובה זו בפרק זמן קצר".

עוד ב-

יוסי אבו: הביקוש לגז דרמטי - כל מה שמפיקים מוכרים

לכתבה המלאה