אחרי חצי שנה השלימה מטריקס הסבה של מערכי המחשוב של פסגות. מדובר במערכות שהיה צריך להפריד אותם מניהול קופות הגמל שנרכשו על ידי אלטשולר לבין אלא של קרנות הנאמנות וחבר הבורסה שנרכשו על ידי וליו קפיטל.

מעבר להפרדת מערכי המחשוב איחדה מטריקס את מערך המחשוב של פסגות עם דה של אלטשולר שחם כך שמנהלי ההשקעות והמתפעלים של אלטשולר יוכלו באופן קל יותר לנהל את הקופות של פסגות ביחד עם זה של אלטשולר. את הפרויקט הוביל אגף התפעול ואגף מערכות המידע של אלטשולר-שחם לצד המהנדסים של מטריקס.

הפרויקט כלל בין היתר טיוב והסבה של למעלה מ-130 מערכות מידע ונתונים של פסגות למערכות אלטשולר, וכל זאת תוך הפרדת מערכות ונתונים שנמכרו במסגרת עסקת הרכישה לגופים אחרים – בפרט חברת וליו קפיטל וחברת הראל. העבודה על הפרויקט נמשכה כחצי שנה, ובכלל זה תכנון, ביצוע מהלך ההסבה תוך בקרת איכות ובקרה ניהולית וחשבונאית מקיפה בכדי להבטיח השלמתו במועד המתוכנן באוקטובר 2021.  

אלטשולר שחם הוא מבתי ההשקעה המובילים בשוק ההון הישראלי ומנהל תיקי השקעות, קופות גמל, קרנות פנסיה וקרנות נאמנות בהיקף של כ-300 מיליארד שקל. על רקע אישור עסקת הרכישה של פסגות בידי אלטשולר שחם, בחרה החברה לבצע הסבה ומיזוג של המידע והמערכות למערכות  אלטשולר שחם באופן שיאפשר לארגון ולעמיתים ליהנות מהערך הסינרגטי של העסקה.

אירוע בו חברת ההשקעות הגדולה בישראל רוכשת את בית ההשקעות השני בגודלו, טומן בחובו פרויקט הכולל הסבה של עשרות מערכות, טיוב נתונים, סנכרון מידע בין ארגונים שונים ונוגע במערכות ליבה של הארגונים וספקיהם, המכילות מידע פיננסי רגיש של לקוחות וכפופות לכללי בקרה ורגולציה מחמירים.

האתגר המשמעותי ביותר בפרויקט היה עמידה בלוח זמנים קצר וחסר תקדים: עיתוי ההסבה תוכנן מראש בהתאמה למהלך סגירת רבעון ולפיכך היה ברור שהפרויקט לא יכול לעמוד בעיכוב אפילו של יום אחד. מדובר בלוחות זמנים כמעט בלתי-אפשריים שדרשו כוח עבודה ייעודי שאמון על הפרויקט לצד המשך ההתנהלות השוטפת של שני הארגונים, אלטשולר ופסגות, עד המיזוג.

אתגר נוסף קשור בתכולת העבודה, שלא הייתה ידועה מראש והתבררה תוך כדי הפרויקט, מה שחייב את כל הצדדים לעבוד בצורה גמישה והיברידית. הפרויקט נוהל בשיתוף פעולה מלא עם ספקי המפתח של אלטשולר-שחם ושל פסגות ובפרט בסיוע לאומי שש"ה – הגורם המתפעל את מערכת הגמל של אלטשולר-שחם.

הפרויקט ארך כחצי שנה ובוצע במספר סבבי ניסוי של העברת הנתונים, כאשר כל סבב נערך בסביבת מבחן ובסיומו הוסקו מסקנות לביצוע ויישום הנוגעות לטיוב הנתונים, אופן העברת המידע וסנכרונו בין המערכות, עבור השלבים הבאים בפרויקט. שיטת העבודה בסבבים הוכיחה את עצמה כאשר נרשמו שיפורים בביצועים גם במהלך שלבי העבודה על הפרויקט ועד העברת הנתונים הסופית, זאת הודות לשימוש בכלים מתקדמים, טיוב תהליכים, כתיבה מחדש של חלק מהתהליכים, תוך יכולת קבלת החלטות עסקיות על ידי גורמים מובילים בהנהלת הארגון ויישומן המיידי בסבב העוקב.

קרן פוקס, מנהלת אגף מערכות מידע, אלטשולר-שחם: "תהליך רכישת פסגות והעברת מערכות המידע לשליטה מוחלטת של אלטשולר שחם לווה במורכבויות טכנולוגיות ותהליכיות עצומות וכל זאת תוך כדי ביצוע פרויקטים נוספים ומענה לפעילות שוטפת הנדרשים מארגון מתפקד. מדובר במשימה מורכבת בלוחות זמנים קצרים וחסרי תקדים של חצי שנה, במסגרתה התווספו מאות אלפי רשומות פיננסיות, הוסבו כל מערכות שירות, עודכנו תהליכים דיגיטליים והועתק כל חדר המחשב של פסגות".

עוד ב-

דו"ח חזק למטריקס: דיווידנד נוסף של 33 מיליון דולר

לכתבה המלאה

ארנון שרירא, מנהל האגף לפרויקטים מיוחדים במטריקס: "גמישות היא שם המשחק היום בניהול. לא חיכינו שהתמונה תהיה ברורה עד הסוף, אלא פשוט יצאנו לדרך בלי לפחד. על אף מורכבות הפרויקט, הצלחנו לעמוד בכל יעדיו בלו"ז בלתי אפשרי, זאת הודות לשיתוף הפעולה ההדוק עם צוותי מערכות המידע באלטשולר שחם. מרגע העבודה הראשון על הפרויקט, המומחים שלנו עבדו כתף לצד כתף עם אנשי אלטשולר בצורה מקצועית, שיתופית ופורה והודות להובלה העסקית של התהליך, תוך קבלת החלטות עסקיות חכמות ומהירות ככל שנדרש".