השוק

מסע השיקום של תשובה: ביקושים של 520 מיליון שקל בהנפקה

קבוצת דלק השלימה הערב הנפקת אג"ח בהיקף של 360 מיליון שקל; המוסדיים חזרו להנפקות של תשובה והזרימו ביקושים של 520 מיליון שקל להנפקה שנסגרה בריבית של 6.2%
ניצן כהן |  9
עידן ולס, יצחק תשובה (צילום מתוך אתר קבוצת דלק, פלאש 90/ משה שי)
מסע השיקום של קבוצת דלק נמשך והקבוצה השלימה בשעה האחרונה גיוס של 360 מיליון שקל באמצעות הנפקת אג"ח עם שעבוד ראשון על יחידות השתתפות של דלק קידוחים. המוסדיים הזרימו ביקושים של 520 מיליון שקל מה שמשקף רצון להיחשף לריבית הגבוהה יחסית שמשלמת קבוצת דלק באגרות החוב החדשות ובביטחון הרב ביכולת הפירעון של הסדרה שמגובה, כאמור, ביה"ש של דלק דיקוחים.
כאן המקום לציין כי מיום רביעי שעבר השלים עידן וולס מהלך שמילא את קופת קבוצת דלק בלא פחות מ-585 מיליון שקל שהגיעו מגיוס הון של 75 מיליון שקל, מימוש הקרקע בעכו שהכניסה לקופת החברה לאחר השינוי במתווה העסקה - 150 מיליון שקל והגיוס של היום שהכניס לקופה 360 מיליון שקל. בכך למעשה משלים עידן וולס את המזומנים שזקוקה הקבוצה לפירעון מלוא אגרות החוב עד לרבעון השני של 2022.
נזכיר עוד כי למרות שיעבוד יחידות השתתפות של דלק קידוחים עדיין נותרו לקבוצת דלק יחידות לא משועבדות כמו גם המניות של איתקה שמשוחררות משעבוד, חבילת מניות גדולה בדלק ישראל ונתח משמעותי בקרקע בעכו ששוחרר משעבוד.
על הסדרה החדשה יש לומר עוד מספר דברים: החלק החשוב מכל הוא השעבוד על יחידות השתתפות של דלק קידוחים ביחס של 1:1 מה שהופך את הסיכון בהשקעה בסדרה הזו לבטוח יחסית. נתון נוסף הוא הריבית שמשלמת הקבוצה בסדרה הזו שנקבעה, כרגע, על 6.2% ריבית גובהה ביחס למה שמקבלים היום בהשקעה בסיכון נמוך.
לסיכום נראה שעידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק, לקח את איש העסקים יצחק תשובה ואת קבוצת דלק צעד גדול נוסף לקראת חוף מבטחים. לקבוצת דלק יש עוד מספר נדוקות שיכולות להיות מקור לאפסייד וזה השינוי המבני בדלק קידוחים שכולל הפיכת השותפות לחברה, מחיקתה מהמסחר בתל אביב והנפקתה מחדש בלונדון - מהלך שלטענת הקבוצה ישפר את התימחור של דלק קידוחים.
נתון מעניין נוסף הוא ההנפקה הצפויה של איתקה בלונדון על רקע מחירי הנפט הגבוהים ומשבר האנרגיה בעולם, מהלך שיכול להניב לקבוצת דלק תשואה נחמדה בשל תימחור אטרקטיבי שלא ניתן היה להעלות על הדעת רק לפני שנה, הסחרת ההחזקה שתאפשר מימוש בעת הצורך או במחיר המתאים וכן הלאה.
תגיות קבוצת דלק
תגובות לכתבה(9):

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 6.
    לאנליסט ממספר 5 , לידיעתך הכסף לפרעון האגחים ברבעון 1
    אנליסט בכיר 10/2021/21
    הגב לתגובה זו
    1 0
    של 2022 כבר מוכן . הפרעון של האגחים האלה כבר בטוח . לדעתי בקרוב יהיה מספיק כסף לשלם את האגחים עד סוף 2022 . ואילו הנפקת איתקה כבר תבטיח את האגחים של 2023 ו 2024
    סגור
  • 5.
    הלך הכסף. למוסדיים השתלם להשקיע. הבטיחו לעצמם פרעון אגח
    אנליסט 10/2021/21
    הגב לתגובה זו
    0 2
    ברבעון הראשון 2022. ברור לגמרי שלא כל אגרות החוב תפרענה. מי מציע ריבית כה גבוהה? חדלות הפרעון זועקת מהריבית הגבוהה.הבטחונות צולעים ברובם ולצורך מימושם זקוקים לעוכרי דין ובתי משפט.
    סגור
  • ? (ל"ת)
    מה רצית להגיד 10/2021/21
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 4.
    בסוף תשובה יבקש מחיקת חוב
    ציוני 10/2021/21
    הגב לתגובה זו
    1 1
    אני ניסיתי לבקש בבנק מחיקה של 5000 שקל ואמרו לי שאם ימחקו לי אז כוווולם יבקשו. אבל תספורת של כמה מיליארדים לעשירים זה נורמה.
    סגור
  • 3.
    איך האיש שעושה תספורות
    הנושך 10/2021/20
    הגב לתגובה זו
    0 1
    איך האיש שעושה תספורות מצליח בגיוסים. רק עלינו הוא עושה סיבובים.
    סגור
  • 2.
    עידן ולס
    אבי 10/2021/20
    הגב לתגובה זו
    18 1
    המנכל של קבוצת דלק , שאפו, להוריד בפניך את הכובע , המהלכים האחרונים הביאו את דלק לחוף מבטחים, כל הכבוד, קבוצת דלק מניה לשבת בה שנים, תודה
    סגור
  • 1.
    דלק
    נוני 10/2021/20
    הגב לתגובה זו
    24 1
    טיסה נעימה לכיוון 30000 ואז 40 ואז 50
    סגור
  • לא תהיה טיסה
    משקיע 10/2021/20
    הגב לתגובה זו
    2 14
    זה כבר מגולם במניה. לו היו חוששים לפשיטת רגל המניה לא היתה נסחרת בשווי גבוה של 4.5 מיליארד שקלים.
    סגור
  • שווי גבוה לדעתך.. לדעתי הפוטנציאל שלה במומנטום הנוכחי
    פלג 10/2021/21
    הגב לתגובה זו
    0 0
    גבוה לפחות לכיוון 40+...חזרה לימים של לפני הקורונה וצפונה משם.. עידן וולאס בא לתת את השואו של החיים שלו, ויש לו את היכולת והגב לעשות את זה.. אם הם הצליחו להבריא ככה בלי בתי משפט הם יטוסו חזרה למעלה בתוך שנה-שנתיים.. בכל מקרה הכיוון למעלה, ימים יגידו באיזה עוצמה..
    סגור