חברת המלצות התוכן אאוטבריין פרסמה תשקיף מעודכן לקראת ההנפקה בוול סטריט. מהתשקיף המעודכן עולה כי החברה מעוניינת לגייס 200 מיליון דולר לפי שווי חברה של 1.4 מיליארד דולר.

ההנפקה צפויה להיות של 8 מיליון מניות במחיר שינוע בטווח של 24 עד 26 דולר למניה. נזכיר רק שקרן הגידור באופוסט השקיעה בשבוע שעבר בחברה 200 מיליון דולר ובכוונתה לרכוש 9.9% מהמניות שתציע אאוטבריין בהנפקה.

בשונה מחברות טכנולוגיה ישראליות שהונפקו לאחרונה בוול סטריט, אאוטבריין היא עם מוצר אמיתי, עם הכנסות ועם רווחים. הכנסות החברה הסתכמו ברבעון הראשון של השנה ב-228 מיליון דולר לעומת 177.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי של החברה הסתכם ברבעון השני ב-10.7 מיליון דולר לעומת הפסדים של 9.5 מיליון דולר ברבעון המקביל.

אאוטבריין מעסיקה היום כ-1,000 עובדים כשעיקר בעלי המניות שלה הן קרנות הון סיכון כמו ויולה (14%), ג'ימיני (11%) ולייסטפיד (14%). חתמי ההנפקה הם סיטי בנק, ג'פריס וברקליס.