חברת החשמל או.פי.סי אנרגיה, שבשליטת קנון הולדינגס של עידן עופר, הודיעה שחתמה על הסכם לרכישת חברת CPV, הפועלת בתחומי החשמל והאנרגיה המתחדשת ומתמחה בהקמה וניהול של תחנות כוח בצפון מזרח ארצות הברית, בסכום של כ-630 מיליון דולר. החברה דיווחה כי סך היקף הרכישה וההשקעות בפרויקטים יעמוד על כ-815 מיליון דולר, ויהיה תלוי בהיקף ההון שיידרש לצורך הקמת אחד מהפרויקטים העתידיים של CPV.

או.פי.סי תבצע את הרכישה באמצעות שותפות ייעודית שהוקמה לצורך העסקה, ושהחברה תהיה השותף המנהל שלה, ותחזיק ב-70% מהזכויות בה. לצד או.פי.סי, יחזיקו בשותפות גם קבוצת כלל ביטוח (12.75%), מגדל (12.75%) ופועלים שוקי הון (4.5%).

בהודעה שפרסמה החברה נכתב כי לצורך מימון העסקה, בכוונתה היא תבצע הנפקת מניות בהיקף של לפחות 500 מיליון שקל. עוד נמסר כי בעלת השליטה באו.פי.סי, חברת קנון הולדינגס, הודיעה על כוונתה להזמין במסגרת ההנפקה מניות בסכום של כ-350 מיליון שקל.

כמו כן, השלימה או.פי.סי החודש הנפקת איגרות חוב בהיקף של כ-580 מיליון שקל, שישמשו למימון העסקה ולפדיון מלא של סדרה א' של איגרות החוב של או.פי.סי, שהיקפן הכספי עומד על כ-312 מיליון שקל. במקביל, משלימה או.פי.סי הנפקת מניות לכלל ביטוח ולקבוצת הפניקס בסכום של כ-350 מיליון שקל.

כלל ביטוח צפויה להשקיע כ-600 מיליון שקל בעסקה. סי דורי, מנכ"ל כ.נ.ף ומנהל חטיבת ההשקעות בכלל ביטוח ופיננסים, ציין: "אנו שמחים ומברכים על השלמת העסקה ועל השותפות ארוכת השנים עם חברת opc. עסקה זו תואמת את אסטרטגיה ארוכת הטווח של כלל ביטוח ופיננסים, לחיפוש הזדמנויות השקעה ברחבי העולם כדי לייצר ערך ותשואה עודפת לחוסכים; על כן בחרנו להשתתף בהיקפים משמעותיים גם בהקצאה הפרטית וגם ישירות בעסקה בארה"ב, סה"כ יותר מ- 600 מיליון שקל. כלל ביטוח ופיננסים פעילה מזה מספר שנים בתחום החשמל בארה"ב, ולכן השותפות עם opc בחדירתה לארה"ב הייתה טבעית".

יש לציין כי העסקה עדיין כפופה למספר אישורים, בין היתר של רשויות ומוסדות בארצות הברית, כשלפי הערכת או.פי.סי יושגו תוך פרק זמן של עד 6 חודשים.