על פי הצעת גיוס שהוצגה על ידי איפקס הנפקות והפניקס חיתום, חברת התקשורת הלוויינית חלל-תקשורת, המפעילה את לווייני עמוס, תגייס כספים להחזרת החוב למחזיקי האג"ח שלה. כזכור, חלל מתמודדת עם חוב מצטבר של כ-370 מיליון דולר. החברה קיבלה הצעת הסדר החוב מהמיליארדר אהרון פרנקל יחד עם חברת התקשורת ההונגרית 4iG, אולם לא התקבל אישור משרד התקשורת להסדר.

חלל מחזיקה בשלושה לוויינים פעילים. עמוס 3 צפוי לסיים את פעילותו בשנה הבאה ועמוס 4 בשנת 2028. עמוס 17 ימשיך לפעול לפחות עד לשנת 2041. מניית החברה ירדה בקרוב ל-10% מתחילת החודש.

על פי ההצעה, שטרם אושרה על ידי חלל, החברה תנפיק סדרת אגרות חוב חדשות לציבור במסגרת הסדר חוב רחב. מחזיקי אגרות החוב הנוכחיים יקבלו מניות של החברה ויהפכו לבעלי 100% מהמניות. חלל תשתמש בכ-180 מיליון דולר שבקופתה לפירעון את החוב. ההצעה כוללת תספורת של 50 מיליון דולר. יתרת החוב, כ-140 מיליון דולר, תיפרע באמצעות סדרת אג"ח חדשה שיימכרו לציבור. את ההנפקה יובילו איפקס הנפקות והפניקס חיתום.

אגרות החוב החדשות יוצעו בריבית שנתית של 7.5% שישולם פעמיים בשנה ובמח"מ של כ-8 שנים, עד לשנת 2034. החברה מציעה גם כרית ביטחון של 20 מיליון דולר שתשמש כערבות להחזר האג"ח.

למחזיקי האג"ח החדשות תהיה בנוסף אופציה לרכישת מניות. כתבי האופציה יינתנו למשקיעים לתקופה של ארבע שנים, ויעניקו להם הזדמנות לרכוש מניות במחיר מימוש של 50 מיליון דולר. האופציות יהיו ללא הצמדה, כלומר לא יתעדכנו עם עליית המחירים בשוק.

ביום חמישי קיבלה חלל-תקשורת הצעת ארגון מחדש לחוב מדיסקונט קפיטל חיתום. המתווה כולל הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב,שיגובו בשעבוד ראשון על הלוויינים עמוס 3, עמוס 4 ועמוס 17, בהיקף גיוס של בין 125 ל-150 מיליון דולר. תמורת ההנפקה יחד עם יתרת המזומנים שבידי החברה, תשמש לפדיון מוקדם של אגרות החוב הקיימות, תוך ויתור על חלק מהחוב כלפיהם. 

עוד ב-

מרוץ בחלל: המיליארדרים מסתערים על חברת הלוויינים הישראלית

לכתבה המלאה

על פי מתווה זה, החברה צפויה להישאר עם נכסים בשווי של כ-220 מיליון דולר וחוב של כ-150 מיליון דולר לאחר ביצוע ההסדר. המניות יוקצו בין מחזיקי האגרות חוב לפי חלקם מההון המונפק של החברה, ויתקיים מנגנון לפירעון חוב בהתבסס על התקבולים הצפויים מהלוויינים.