בנק לאומי מדווח היום (שלישי) על השלמת גיוס בהיקף של כ-4.4 מיליארד שקל מגופים מוסדיים בהנפקת אג"ח קוקו, הרחבת סדרת א"ח והנפקת נע"מ חדש.

מדובר בהנפקה לציבור שתי סדרות חדשות, האחת של כתבי התחייבות נדחים (סדרה 406) והאחרת של ניירות ערך מסחריים (סדרה 7) וכן של אגרות חוב (סדרה 185) בדרך של הרחבת סדרה סחירה.

על פי הבנק, במסגרת המכרז המוסדי שהתקיים אתמול הגישו המשקיעים המסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת 2,009,807 יחידות של כתבי התחייבות נדחים (סדרה 406), בהיקף כספי כולל של כ-2,009,807,000 שקל. בלאומי הוסיפו כי בכוונת הבנק להיענות להתחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 1,496,086 יחידות של כתבי התחייבות נדחים (סדרה 406) הכוללות 1,496,086,000 שקל ע.נ. כתבי התחייבות נדחים (סדרה 406) בשיעור ריבית שלא יעלה על ,3.1% אשר יהווה במכרז לציבור, ככל שיתקיים, את שיעור הריבית המרבי.

לגבי האג"ח, אגרות חוב (סדרה 185) הוצעו במכרז המוסדי למשקיעים המסווגים בדרך של מכרז על מחיר היחידה, כאשר כל יחידה כוללת 1,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה 185). במסגרת המכרז המוסדי הגישו המשקיעים המסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת 1,935,721 יחידות של אגרות חוב (סדרה 185)  בהיקף כספי כולל של כ-1,996,644,411 שקל.  בבנק לאומי הוסיפו כי בכוונת הבנק להיענות להתחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 1,345,621 יחידות של אגרות חוב (סדרה 185) הכוללות 1,345,621,000 ש'ל ע.נ. אגרות חוב (סדרה 185) במחיר ליחידה שלא יפחת מ-1,031 שקל, אשר יהווה במכרז לציבור, ככל שיתקיים, את המחיר המזערי ליחידה.

בניירות הערך המסחריים, הוצעו במכרז המוסדי למשקיעים המסווגים בדרך של מכרז על שיעור המרווח השנתי מעל ריבית בנק ישראל, כאשר כל יחידה כוללת 1,000 ש"ח ע.נ. ניירות ערך מסחריים (סדרה 7). במסגרת המכרז המוסדי הגישו המשקיעים המסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת 2,739,721 יחידות של ניירות הערך המסחריים (סדרה 7), בהיקף כספי כולל של כ-2,739,721,000 שקל. 

בכך, בכוונת הבנק להיענות להתחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 1,500,000 יחידות של ניירות הערך המסחריים (סדרה 7) הכוללות 1,500,000,000 שקל ע.נ. ניירות ערך מסחריים (סדרה 7) בשיעור מרווח שנתי מעל ריבית בנק ישראל שלא יעלה על 0.02%, אשר יהווה במכרז לציבור, ככל שיתקיים, את שיעור המרווח המירבי.

במכרז התקבלו ביקושים גדולים של כ-6.7 מיליארד שקל, ובפירוט: 6,746,172,411 שקל.

עוד ב-

מנכ"ל בנק לאומי: "מקפידים להיות הכי טובים, בלי פשרות"

לכתבה המלאה

הגיוס, שהובל על ידי ראש חטיבת שוקי הון בלאומי עומר זיו וראש החטיבה הפיננסית חגית ארגוב, בשיתוף עם לאומי פרטנרס, נועד לצורך המשך צמיחה וגיוון מקורות המימון של הבנק.