המהלך האסטרטגי של כידן דהרי וירון אדיב, בעלי השליטה בחברת המרכזים המסחריים ישפרו ותנופורט, יצא לדרך. זאת, עם השלמת רכישת 100% מתנופורט נדל"ן בידי ישפרו. המיזוג יוצר חברה משולבת בשווי של כמיליארד שקל, מאזן כספי של כ-3.1 מיליארד שקל ונכסים להשקעה בשווי של כ-2.7 מיליארד שקל. כזכור, דהרי ואדיב רכשו את תנופורט מפישמן פושט הרגל ב-2017 תמורת כ-160 מיליון שקל ואת ישפרו ב-2021 במעל 800 מיליון שקל מחברת נכסים ובניין.

כזכור, ישפרו הודיעה כי בכוונתה לבצע שינוי מבני בו תהפוך לבעלים (בשרשור) של תנופורט, באמצעות רכישת 100% ממניות תנופורט נדל"ן החברה-האם של תנופורט, חברת אגרות חוב הפועלת בתחום הנדל"ן המניב ובתחום שירותי אחסנה בקירור. מדובר בעסקה דו-שלבית, כשבשלב הראשון יירכשו 40% ממניות תנופורט תמורת 200 מיליון שקל, מתוכם כ-130 מיליון שקל ישמשו לפירעון הלוואה לקרן הפרייבט אקוויטי קרן ארבל; בשלב השני, החלפת 60% ממניות תנופורט תמורת מניות ישפרו. במסגרת מהעסקה גויס מימון באמצעות הנפקת אג"ח (סדרה ב') של כ-200 מיליון שקל, שיועדו לכיסוי ההלוואה ולתשלום מס של 66 מיליון שקל; הגיוס הושלם ב-2 בינואר 2025, עם כ-165 מיליון שקל.

בדיווחים קודמים דיווחה ישפרו כי ההון העצמי של החברה הממוזגת יעמוד על 585 מיליון שקל, עם הכנסה שנתית של כ-209 מיליון שקל והכנסות תפעוליות נטו (NOI) של כ-143 מיליון שקל.

עוד ב-

עסקת ענק בנדל"ן: החברות המפורסמות מתמזגות, מאזן של 3.1 מיליארד שקל

לכתבה המלאה

בדצמבר אמר כידן דהרי, בעלים ויו"ר ישפרו ותנופורט כי ההחלטה לאגד את שתי החברות לחברה אחת, תהפוך את ישפרו לאחת מחברות הנדל"ן המניב הגדולות בישראל. "ישפרו ותנופורט עוסקות בתחומי פעילות משיקים. מיזוג פעילותן יביא להצפת ערך של החברה המאוחדת לצורך המשך פיתוח פעילותה ועסקיה", אמר אז. "למעשה ישפרו הופכת מחברה עם 8 נכסים גדולים לחברה שכוללת 26 נכסים בפיזור גיאורגפי ארצי, תוך גיוון בתחומי הפעילות וחיזוק של הרכיב הלוגיסטי. בנוסף, נוכל לייעל את הפעילות השוטפת מול גורמי חוץ ופנים ולייעל את הוצאות ההנהלה והכלליות".