עסקת ענק בעולם הנדל"ן. חברת הנדל"ן המניב ישפרו בע"מ, בבעלות כידן דהרי וירון אדיב, מדווחת היום כי במסגרת שינוי מבני תהפוך ישפרו בע"מ לבעלים (בשרשור) של חברת תנופורט (1990) בע"מ, אותה רכשו דהרי ואדיב בשנת 2017.

הרכישה תיעשה בשני שלבים: בשלב הראשון תרכוש ישפרו מבעלי תנופורט כידן דהרי וירון אדיב 40% ממניות תנופורט נדל"ן בע"מ, חברת האם של תנופורט (1990) בע"מ, בתמורה לכ-200 מיליון שקלים. בשלב השני ייכנס לתוקף הסכם שינוי מבני (העברת נכס בתמורה למניות), במסגרתו יעבירו בעלי השליטה את יתרת מניות תנופורט נדל"ן לישפרו. השינוי המבני מתבסס על הערכת שווי שבוצעה על ידי BDO לפיה נקבע כי שווי תנופורט נדל"ן הינו כ- 500 מיליון שקל ושווי ישפרו הינו כ- 543 מיליון שקל. השלמת העסקה תלויה בקיום מספר תנאים מתלים.

עם השלמת העסקה, בכפוף לאישורים, היקף נכסי הנדל"ן המאוחדים להשקעה של ישפרו צפוי לעמוד על כ-2.7 מיליארד שקל, סך המאזן המאוחד על פני 3.1 מיליארד שקל וההון העצמי על כ-585 מיליון שקל. החברה צפויה להכנסה שנתית (בהתבסס על הדוחות הכספיים לתשעה החודשים 2024) של כ-209 מיליון שקל ו-NOI של כ- 143 מיליון שקל.

כידן דהרי, בעלים ויו"ר ישפרו ותנופורט: "ההחלטה לאגד את שתי החברות לחברה אחת, תהפוך את ישפרו לאחת מחברות הנדל"ן המניב הגדולות בישראל. ישפרו ותנופורט עוסקות בתחומי פעילות משיקים. מיזוג פעילותן יביא להצפת ערך של החברה המאוחדת לצורך המשך פיתוח פעילותה ועסקיה. כבעל השליטה בשתי החברות אני רואה את היתרון הרב באיחוד שלהן הן בשל פיזור הסיכונים. למעשה ישפרו הופכת מחברה עם 8 נכסים גדולים לחברה שכוללת 26 נכסים בפיזור גיאורגפי ארצי, תוך גיוון בתחומי הפעילות וחיזוק של הרכיב הלוגיסטי. בנוסף, נוכל לייעל את הפעילות השוטפת מול גורמי חוץ ופנים ולייעל את הוצאות ההנהלה והכלליות. בעתיד אנו נבחן אפשרות של הנפקת מניות בישפרו".

עוד ב-

תנופורט מסכמת שנה חזקה: הרווח הנקי זינק ל-64.7 מיליון שקל

לכתבה המלאה