היום (שני), נעשה צעד משמעותי לקראת הקמת תחנת הכוח "דליה 2" בצפית, כאשר  חברת דליה אנרגיות הודיעה על חתימה על מזכר הבנות עם בנק לאומי ובנק דיסקונט. מזכר ההבנות, על פי הדיווח, הוא בלתי-מחייב ובמסגרתו יועמדו מסגרות אשראי לצורך מימון הקמת יחידת ייצור, בהספק שלא יפחת מ-630 מגה וואט ולא יעלה על 900 מגה וואט, וזאת על פי האסדרה הקונבנציונאלית.

במסגרת מזכר ההבנות סוכם כי, שני הבנקים הסכימו, כל אחד כדי חלקו, לחיתום מלא של העמדת חוב בכיר לדליה אנרגיות בסכום כולל של עד 4.25 מיליארד שקל. כאשר, מרווחי ההלוואה של החוב הבכיר יהיו בטווח שבין כ-2.2% לכ-2.9% וסכום החוב הבכיר יילקח בשקלים  או באירו או בתמהיל של שניהם, ומועד הפירעון הסופי של החוב הבכיר יעמוד על שישה חודשים לפני תום תקופת הרישיון.

ההון העצמי הנדרש על ידי בנק לאומי ובנק דיסקונט (עד להפעלה המסחרית של יחידת היצור החדשה) יעמוד, לכל הפחות, על סכום המהווה 15% מסכום החוב הבכיר, ובכל מקרה, לא פחות מהנדרש על פי הרגולציה. כאשר סכום ההון העצמי הנדרש על פי הרגולציה מוערך על ידי החברה בכ-700 מיליון שקל (על בסיס יחידת ייצור של כ-850 מגהוואט), אשר חלקו כבר הושקע ויוכר על ידי הבנקים כהון עצמי. להערכת החברה תידרש הזרמת בעלים בהיקף שלא יעלה על 300 מיליון שקל  במהלך תקופת ההקמה. 

בנוסף, במסגרת מזכר ההבנות הסכימו הבנקים להעמיד לדליה אנרגיות מסגרות מימון נוספות, כמקובל במימונים מסוג זה, ובכלל זה מסגרת standby, מסגרת DSRF, מסגרת הון חוזר וערבויות, מסגרת גישור להון עצמי ומסגרות אחרות כמקובל בהסכמים מסוג זה. מזכר ההבנות יעמוד בתוקף עד למוקדם מבין חתימה על הסכם מימון להעמדת החוב הבכיר עבור פרויקט הקמת דליה 2, או עד ליום 30.9.2025. 

יצוין כי, ההגעה לסגירה פיננסית מותנית בהחלטות רשות החשמל, בין היתר, לעניין השימוע בדבר פיקוח על התעריפים המשלימים ומנגנון קביעת מחיר ה-SMP ועדכון האסדרה הקונבנציונלית, ככל שיהיה. 

בבנק לאומי העסקה בוצעה במערך תשתיות ומימון מורכב בבנק המנוהל על ידי גלעד אשרי, והובלה על ידי גיא ברזון, ראש סקטור תשתיות, תום כהן, ראש ענף תשתיות אנרגיה ואלי פנחסוב, מנהל הלקוחות.

בבנק דיסקונט העסקה בוצעה בחטיבה העיסקית ע"י נטליה הגנדורף -מנהלת המערך העסקי; נועם שוויצר - מנהל סקטור תשתיות וסינדיקציה; יוסי בכור - ראש צוות ועוז עמר - מנהל קשרי לקוחות.

עובד דבי, מנכ"ל דליה חברות אנרגיות: "מזכר ההבנות שנחתם עם בנק לאומי ובנק ודיסקונט מהווה הבעת אמון חזקה של המגזר הפיננסי בדליה, בהנהלתה ובתוכניותיה העסקיות של החברה להרחבת פעילותה. החברה, אשר הייתה מחלוצות התחרות במשק החשמל, תחזק עם הקמת תחנת הכוח "דליה 2" - מהתחנות החדשות והיעילות הצפויות לקום במשק הישראלי בשנים הקרובות - את מעמדה כיצרן חשמל משמעותי במשק ותיתן מענה לצורכי האנרגיה ההולכים וגדלים של מדינת ישראל תוך הרחבת התחרות במשק החשמל לטובת הציבור. 

מאז הקמתה, דליה בוחנת את הצרכים העתידיים של משק החשמל בישראל ופועלת צעד אחד קדימה. במהלך העשור האחרון הוכחנו את יכולותינו לייצר חשמל באופן יעיל, אמין וזמין ולמכור אותו למגזר העסקי והביתי במחירים תחרותיים. באתרי צפית ואשכול דליה תחזיק בצי הטורבינות מהיעילים במשק הישראלי במיקומים אסטרטגיים הצמודים לרשתות הולכת החשמל והגז באופן המאפשר את ייצורו והעברתו לאזורי הצריכה.

עוד ב-

הכנסות דליה אנרגיה זינקו ב-8% - והסתכמו ביותר ממיליארד שקל

לכתבה המלאה

על מנת לגייס את ההשקעות הנדרשות לפיתוח משק החשמל, שהיקפן מגיע למיליארדי שקלים לתחנה, על המדינה לקדם רגולציה שתאפשר וודאות בנוגע ליכולת להחזר החוב לצד תשואה ראויה והוגנת לבעלים. וודאות רגולטורית כאמור הינה תנאי ליכולת לבצע סגירות פיננסיות ולממש את התכניות המאושרות להקמת תחנות כוח נוספות. אני מבקש להודות לצוות המסור בדליה, בראשות ליעמי ויסמן, שהוביל את העסקה."