בנק הפועלים פרסם הבוקר (רביעי) כי הוא השלים את השלב המוסדי בהנפקה ייחודית בישראל - גיוס שתי סדרות של אגרות חוב מסוג COCO (כתבי התחייבות נדחים המירים). זאת כאשר אחת מהסדרות האלו הינה לתקופה של 25 שנה, וזאת לראשונה בישראל. 
​
הסדרה הראשונה הינה כאמור לתקופה של 25 שנה ואשר ניתנת לפדיון מוקדם לאחר 20 שנה, והיא זכתה לביקושים בהיקף של כ-557 מיליון שקל. זאת כאשר מתוכם הבנק נענה לביקושים בהיקף של כ-310 מיליון שקל.

הסדרה השניה הינה ל-13 שנה וניתנת לפדיון מוקדם לאחר 8 שנים, והיא זכתה לביקושים בהיקף של כ-850 מיליון שקל, כאשר מתוכם הבנק נענה לביקושים בהיקף של כ-330 מיליון שקל. היקף הביקושים והתקופה הארוכה של הסדרות מבטאים את האמון הרב שזוכה לו בנק הפועלים בקרב המשקיעים, לצד ההזדמנויות הקיימות בשוק המקומי בעשורים הקרובים. 

עוד ב-

שוק המשכנתאות יתקרר? גורמים במערכת הבנקאית בתחזית דרמטית

לכתבה המלאה

השלמת ההנפקה מתוכננת עם סיום המכרז לציבור ביום חמישי הקרוב. כתבי ההתחייבות ייכללו בהון רובד 2 של בנק הפועלים, והן יאפשרו את המשך מגמת הצמיחה של הבנק לצד חיזוק ההון הכולל של הבנק לתקופה ממושכת. לידר הנפקות מובילה את הפצת האג"ח.