ישראייר, חברת התעופה שבשליטת איש העסקים רמי לוי, הגישה היום (ראשון) הצעה מעודכנת להתקשרות במזכר הבנות מחייב לרכישת S.A Smartwing, זאת בהמשך לאמור בדיווח החברה מה-2 בנובמבר 2022, שעניינו הגשת הצעה סופית להתקשרות במזכר הבנות לא מחייב לרכישת מלוא ההון המונפק והנפרע של S.A Smartwings חברת תעופה אשר מקום התאגדותה ומושבה בצ'כיה, ואשר לה רישיון הפעלה על ידי חברת ישראייר, חברת בת הנמצאת בבעלותה המלאה של החברה. 

לבורסה לניירות ערך נמסר: "החברה מתכבדת להודיע כי הגישה חברת הבת הצעה מחייבת ומעודכנת להתקשרות במזכר הבנות מחייב לרכישת מלוא ההון המונפק והנפרע של חברת Smartwings בתמורה לסך של כ- 8 מיליון אירו עבור מלוא ההון המונפק והנפרע של Smartwings וכן בתוספת 12 מיליון אירו אשר ישמשו לפירעון חלקי של הלוואות בעלים קיימות. 

שווי עסקה המשתקף מההצעה הינו בסך של 44 מיליון אירו, הכוללת, בין היתר, את יתרת הלוואות הבעלים לפרעון עתידי, בסך של כ-24 מיליון אירו אשר מיוחסים לחברת s.a, Group Unimex ,שהינה מבעלי המניות הנוכחיים ב-Smartwings. ההצעה המחייבת מאפשרת לחברת הבת למכור חלק ממניות Smartwings ואף להכניס שותף נוסף ככל ותוכרז חברת הבת כזוכה הסופית. בהתאם, חברת הבת פועלת לטובת שיתוף פעולה אסטרטגי. 

עוד ב-

רמי לוי וישראייר בצרות? הוגשה תביעה ייצוגית ב-2.5 מיליון שקל

לכתבה המלאה

ההצעה המחייבת כוללת התחייבות מצד Smartwings לנהל משא ומתן בלעדי עם חברת הבת למשך 120 ימים ממועד ההיענות להצעה המחייבת, ככל ותיענה. כמו כן, ההצעה המחייבת מאפשרת לחברת הבת לקבל מימון לעסקה מצדדים שלישיים, או כאמור מגיוס שותף, עובדה אשר עשויה לייתר את הצורך לבצע הנפקה לציבור על ידי החברה.