חברת ביטוח ישיר מסכמת הבוקר (ראשון) את הרבעון הרביעי ואת שנת 2022, מהם עולה צמיחה שנתית של כ-9% בהיקף הפרמיות בכל תחומי הפעילות לכ-2.5 מיליארד שקל בשנת 2022, צמיחה של כ-15% בהיקף הפרמיות בכל תחומי הפעילות לכ-609 מיליוני שקל ברבעון הרביעי.

עוד עולה מהדו"ח כי הרווח הכולל ברבעון הרביעי הסתכם לכ-46 מיליון שקל. הרווח הכולל בשנת 2022 הסתכם לכ-51 מיליון שקל. צמיחה של כ-19% בהיקף הפרמיות ברוטו מעסקי ביטוח כללי לכ-451 מיליוני שקל ברבעון הרביעי. בנוסף, החברה הכריזה על חלוקת דיבידנד בהיקף של כ-40 מיליון שקל.

עיקרי תוצאות הרבעון הרביעי לשנת 2022: הפרמיות ברוטו עלו ברבעון בכ-15% ברבעון והסתכמו בכ-608.6 מיליוני שקל בהשוואה לכ-528.5 מיליוני שקל ברבעון המקביל. הגידול בפרמיות ברוטו הושפע מעליה בהיקף הלקוחות ובהיקף הפעילות בכל הענפים בהם פועלת החברה, ומתהליך התאמת התעריף לסיכון בענפי הרכב ועל אף הפסקת הפעילות במוצר תאונות אישיות עם סיום ההיתר לשיווקו. 

הפרמיות שהורווחו ברוטו הסתכמו בכ-624.8 מיליוני שקל בהשוואה לכ-582.2 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל, גידול של כ-7%. הפרמיות ברוטו מעסקי ביטוח כללי צמחו בכ-19% והסתכמו בסך של כ-451 מיליוני שקל, לעומת סך של כ-380.2 מיליוני שקל ברבעון המקביל. 

הפרמיות שהורווחו ברוטו מעסקי ביטוח חיים ללא חסכון צמחו בכ-7%. הגידול נובע בעיקר מעלייה במספר הלקוחות ובהיקף הפעילות וכן מעליית המדד. הפרמיה בגין מוצרי חסכון ירדה בכ-10% בעקבות הפסקת שיווק מוצר חסכון במתכונתו הישנה. מוצר החסכון המעודכן של החברה (חוזה השקעה), אינו מקבל ביטוי בסעיף הפרמיות אלא רק במרכיב דמי הניהול.    

סה"כ הפרמיות שהורווחו ברוטו מעסקי ביטוח חיים צמחו בכ-6% והסתכמו בסך של כ-89 מיליוני שקל, לעומת סך של כ-83.9 מיליוני שקל ברבעון המקביל. הפרמיות שהורווחו ברוטו מעסקי ביטוח בריאות הסתכמו בסך של כ- 68.8 מיליוני שקל, לעומת סך של כ-64.4 מיליוני שקל בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-7%.

ההכנסות מהשקעות נטו לרבות רווח כולל אחר (לפני מס) הסתכמו ברבעון לסך של כ-27.3 מיליוני שקל לעומת סך של כ-72.9 מיליוני שקל ברבעון המקביל זאת בשל המגמות בשוק ההון והעלייה בריבית. רווח מהשקעות שאינן מיוחסות לפוליסות משתתפות ברווחים הסתכם בסך של כ-29.8 מיליוני שקל בהשוואה לרווח בסך של כ-69.5 מיליוני שקל ברבעון המקביל אשתקד, הכנסות מהשקעות ברבעון כוללות רווח משערוך נדל"ן להשקעה, כתוצאה מגידול בהכנסות משכירות.

הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות הסתכמו בכ-144.7 מיליוני שקל לעומת סך של כ-141 מיליוני שקל ברבעון המקביל, גידול של כ-3%. הרווח הכולל לפני מס בתחום ביטוח כללי ברבעון הסתכם בכ-33.5 מיליוני שקל בהשוואה לרווח של כ-57.4 מיליוני שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הכולל לפני מס בתחום ביטוח חיים וחיסכון הסתכם בכ-15.9 מיליוני שקל לעומת כ-11.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל, גידול של כ-39%, מעלייה בהיקף הפעילות במקביל לירידה בשיעור ההוצאות. 

הרווח הכולל לפני מס בתחום ביטוח בריאות הסתכם בכ-1.6 מיליוני שקל לעומת הפסד של כ-4.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל, גידול של כ-6%. הגידול נובע בעיקר מיחס תביעות טוב יותר ביחס לתקופה המקבילה. הרווח הכולל ברבעון הסתכם בכ-45.6 מיליון שקל לעומת רווח כולל של כ- 60.3 מיליוני שקל ברבעון המקביל. 

עיקרי תוצאות שנת 2022: הפרמיות ברוטו עלו בכ-9% והסתכמו בכ-2,492.2 מיליוני שקל בהשוואה לכ-2,292.1 מיליוני שקל אשתקד. הגידול הושפע מעליה בהיקף הלקוחות והיקף הפעילות במרבית הענפים ומתהליך התאמת התעריף לסיכון בענפי הרכב. הגידול קוזז בחלקו מהפסקת הפעילות במוצר תאונות אישיות עם סיום ההיתר לשיווקו (החברה חזרה לשווק את המוצר בתחילת שנת 2023 בהתאמה להוראות החדשות).  הפרמיות שהורווחו ברוטו הסתכמו בכ-2,388.7 מיליוני ש"ח בהשוואה לכ-2,320.5 מיליוני שקל אשתקד, גידול של כ-3%. 

הפרמיות ברוטו מעסקי ביטוח כללי צמחו בכ-10% והסתכמו בסך של כ-1,875.7 מיליוני שקל, לעומת סך של כ-1,710.7 מיליוני שקל אשתקד. העלייה נובעת מגידול בהיקף הפעילות ובמספר הלקוחות וכן מתהליך של התאמת תעריפים לאור עליית הסיכון בענפי הרכב, כאמור. 

הפרמיות שהורווחו ברוטו מעסקי ביטוח חיים ללא חסכון צמחו בכ-8%. הגידול נובע בעיקר מעלייה במספר הלקוחות ובהיקף הפעילות ומעליית המדד. הפרמיה בגין מוצרי חסכון ירדה בכ-15% בעקבות הפסקת שיווק מוצר חסכון במתכונתו הישנה. מוצר החיסכון המעודכן של החברה (חוזה השקעה), אינו מקבל ביטוי בסעיף הפרמיות אלא רק במרכיב דמי הניהול.    
סה"כ הפרמיות שהורווחו ברוטו מעסקי ביטוח חיים צמחו בכ-7% והסתכמו בסך של כ–347.5 מיליוני שקל, לעומת סך של כ-325.8 מיליוני שקל אשתקד. הפרמיות שהורווחו ברוטו מעסקי ביטוח בריאות הסתכמו בסך של כ-268.8 מיליוני שקל, לעומת סך של כ-255.6 מיליוני שקל בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-5%. העלייה נובעת מעלייה במספר הלקוחות ובהיקף הפעילות, וזאת על אף הפסקת הפעילות במוצר תאונות אישיות (אותו חזרה החברה לשווק בתחילת שנת 2023, כאמור). במוצרי הוצאות רפואיות, מחלות קשות ונסיעות לחו"ל היקף הפרמיות עלה ברבעון בכ-17%.

ההכנסות מהשקעות נטו לרבות רווח כולל אחר (לפני מס) הסתכמו לסך של כ-69.6 מיליוני שקל לעומת סך של כ-212.5 מיליוני שקל אשתקד, בשל המגמות בשוק ההון והעלייה בריבית. רווח מהשקעות שאינן מיוחסות לפוליסות משתתפות ברווחים הסתכם בסך של כ-90.2 מיליוני שקל בהשוואה לרווח בסך של כ-190.4 מיליוני ש"ח אשתקד, הכנסות מהשקעות ברבעון כוללות רווח משערוך נדל"ן להשקעה, כתוצאה מגידול בהכנסות משכירות.

הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות הסתכמו בכ-567.2 מיליוני שקל לעומת סך של כ-559 מיליוני שקל אשתקד, גידול של כ-1% בלבד. הגידול המתון נובע מצמיחה בהיקף הפעילות ומהשקעה בדאטה ובטכנולוגיה אשר קוזזו על ידי התייעלות מתמשכת בניהול הוצאות החברה. 

ההפסד הכולל לפני מס בתחום ביטוח כללי הסתכם בכ-37.9 מיליוני שקל בהשוואה לרווח של כ-163.7 מיליוני שקל אשתקד. המעבר מרווח להפסד נובע מירידה בהכנסות מהשקעות וכן מירידה ברווח החיתומי ברכב רכוש, שנבעה מהעלייה המשמעותית בשכיחות הגניבות ומעליית מחירי החלפים הנדרשים לתיקון כלי הרכב ומחירי הרכבים עצמם.  

הרווח הכולל לפני מס בתחום ביטוח חיים וחיסכון הסתכם בכ-67.3 מיליוני שקל לעומת כ-64.9 מיליון שקל אשתקד, גידול של כ-4%, אשר נובע מעליה בהיקף הפעילות במקביל לירידה בשיעור ההוצאות. הרווח הכולל לפני מס בתחום ביטוח בריאות הסתכם בכ-29.3 מיליוני שקל לעומת רווח של כ-21.8 מיליון שקל ברבעון המקביל, גידול של כ-34%. הגידול נובע בעיקר מעליה בהיקף הפעילות במקביל לירידה בשיעור ההוצאות. 

הרווח הכולל הסתכם בכ-51.1 מיליון שקל לעומת רווח כולל של כ-205.7 מילוני שקל אשתקד. הקיטון נובע בעיקר מירידה ברווחיות החיתומית בענפי רכב רכוש ומירידה בהכנסות מהשקעות. הקיטון קוזז בחלקו ע"י שיפור ברווחיות החיתומית במגזרי רכב חובה ובריאות.

מנכ״ל ביטוח ישיר, קובי הבר: "ביטוח ישיר מסכמת את שנת 2022, שהייתה מאתגרת בענף הביטוח כולו, בצורה טובה, ומציבה את החברה בנקודת זינוק מצוינת לשנים הבאות. כמתוכנן, היקף הפרמיות עלה בכל תחומי הפעילות, ואנו כבר רואים את פירות התהליכים העמוקים שביצענו בשנים האחרונות. להערכתנו, יתרונותיה הטכנולוגיים של החברה, השימוש בדאטה האיכותי והרחב ובמותגים החזקים שלה, ימשיכו לתמוך בצמיחת החברה וברווחיותה. בתחום רכב רכוש, היקף הפרמיות צמח ברבעון הרביעי בכ-26%. זאת, לאור התאמת המחיר לסיכון והן בשל צמיחה בכמויות - תוך שמירה על חיתום הדוק".

עוד ב-

ביטוח ישיר מסכמת רבעון: היקף הפרמיות עלה לכ-661 מיליון שקל

לכתבה המלאה

"תחום זה ממשיך להיות מאתגר עבור השוק כולו, הן בשל העלייה המשמעותית בשכיחות התאונות והגניבות והן בשל העלייה במחירי החלפים. עם זאת, ועל אף העלייה בהיקף גניבות הרכבים, אנו מתחילים לראות התייצבות בעלות התביעה ומעריכים שנהיה מהראשונים שיעברו לרווחיות בענף. בתחום רכב חובה רשמנו ברבעון הרביעי רווח נקי משמעותי שנבע, בעיקר, משיפור בתחום הפעילות בזכות טיוב התיק, וכן כתוצאה מעליית הריבית. במקביל, אנו ממשיכים לחזק את מנועי הצמיחה בתחומי ביטוחי החיים, הדירות והבריאות, ומעריכים שנמשיך לראות את הצמיחה בכל אחד מהתחומים הללו".