נדל"ן ותשתיות
הושלמה עסקת הענק בגב-ים: פרנקל קיבל 3.25 מיליארד שקל
הושלמה אחת העסקאות הגדולות בישראל, ועמה גם סוף המאבק על שליטת חברת הנדל"ן גב ים בין צחי נחמיאס ודסק"ש ובין אהרון פרנקל, כאשר ברגע האחרון הצליחה נכסים ובניין להשיג את מימון הענק לאחר ההסתבכות במנהטן
תם המאבק בגב-ים. נכסים ובניין רכשה את 37% ממניות אהרון פרנקל בגב-ים בסכום אסטרונומי של 3.25 מיליארד שקל, וזאת לאחר המימון שניתן לה על ידי בנק מזרחי ומיטב.
בסביבת אהרון פרנקל אומרים היום (שני) ל-ice כי הוא מאמין בגב-ים והתכוון לרכוש את השליטה בחברה והוא בטוח שצחי נחמיאס קיבל לידיו מוצר טוב.
כזכור, בחברת הנדל"ן המצליחה "גב-ים" ששוויה עומד על מעל 6 מיליארד שקל, מתנהל קרב שליטה בין חברת האם "נכסים ובניין" שמחזיקה ב-49.5% ובין איש העסקים אהרון פרנקל המחזיק ב-37.22% שהחל לרכוש חבילות של מניות משורה של משקיעים מוסדיים לאורך השנים האחרונות.
כדי להכריע סופית את השליטה ולמנוע עימותים עתידיים, הגיעה הצעה מדסק"ש - בעלת השליטה בנכסים ובניין - לאהרון פרנקל לרכישת מניותיו בגב-ים. פרנקל זרק מספר אסטרונומי של 3.1 מיליארד שקל - מחיר גבוה ב-5% ממחיר המניה בבורסה - נכסים ובניין דרך דסק"ש הסכימו, וכך נוצרה אחת מהעסקאות הגדולות ביותר בשוק ההון.
הרכישה הביאה לסיומו את מאבק השליטה המעניין ביותר בשוק ההון לאחר הקריסה של קבוצת אי.די.בי. גב ים היא אחת מחברות הנדל״ן המניה האיכותיות בישראל ולא בכדי היא הפכה יעד להשתלטות של פרנקל וצחי נחמיאס (מבעלי דסק"ש ויו"ר דירקטוריון נכסים ובניין) לאחר שהשליטה בקבוצה עברה מאדוארדו אלשטיין לבעלי החוב.
מאיפה מביאים את המימון? כדי לממש את עסקת הענק, בחברה תכננו למכור את בניין המשרדים מגדל HSBC בניו יורק תמורת 1.15 מיליארד שקל. אך פיצוץ העסקה בחו"ל הוביל לדרמה של ממש שהעלה את השאלה האם נכסים ובניין יכולה לממן את עסקת גב ים. באם החברה לא תוכל לממן יהיה בכך: הפרת הסכם, קנס על ההפרה, וחזרת הבלאגן על מאבק השליטה בגב-ים.
בנכסים ובניין ניסו להיות אופטימיים שהם יוכלו להשיג את המימון, שכן היו גם כמה מכירות נכסים בישראל כמו מלון מנדרין, בית אבגד ועוד, וכי בקופת החברה ישנם 1.2 מיליארד שקל והחברה בטוחה כי תוכל להשיג מימון לשאר הסכום לרכישת מניותיו של פרנקל.
כתוצאה מאי הוודאות ופיצוץ העסקה מעבר לים למכירת מגדל המשרדים שבמנהטן, המניה התרסקה בחודש מאי ב-40.93% ומוחקת כמעט מחצית משוויה. המשקיעים גם הובילו לירידה במניית דסק"ש שירדה בחדות גם היא ב-26.97%.
עוד ב-
נכסים ובניין לא הרימו ידיים, והדירקטוריון של החברה שהתכנס שבוע שעבר אישר את רכישת מניותיו של אהרון פרנקל בגב-ים, באמצעות הלוואה שהעמיד עבורם בנק מזרחי-טפחות יחד עם בית ההשקעות מיטב בסכום של 950 מיליון שקל.
הכתבות החמות
תגובות לכתבה(3):
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חזור לתגובה
-
3.רכשו בחמש אחוז יותר מגובה השוק שכרגע חברות הייטק מצמצמורני 06/2022/19הגב לתגובה זו0 0לא רואה איך זה יגמר עם חיוך, למרות שרוב המשכירים אמורים להיות יציבים, אבל היום לא ייתן לדעתי ואם הם יצמצמו וכל עניין העבודה ההיברידית יביא לפחות דרישה ולהקטנת משרדים לפחות בזמן הקרוב, לעומת זאת אם החברה נגזרה בחמישים אחוז אז נשמח לשמוע מה האנליסטים הבכירים חושבים... יכול להיות מענייןסגור
-
2.כל הכבודיאנוש מרנו 06/2022/19הגב לתגובה זו0 0אין עליוסגור
-
1.לכבד הסכמיםלוי 06/2022/06הגב לתגובה זו0 0על הכבוד לצחי שעומד במילה ובחתימה , צריך לקוות בשבילו שגם אלה שרכשו ממנו נכסים משמעותיים יעמדו בחוזה וישלמו כי בשוק מדברים על לפחות 2 עסקאות שהקונים מתקשים להביא כסף במיוחד בגלל המחירים המופקעים והלא כלכליים ששילמו ( התחייבו לא שילמו)סגור
