קיסטון שרכשה בשנה שעברה את השליטה באגד סיימה את שנת 2022 עם עלייה משמעותית בהכנסות מדיבידנד ותקבולים ע"ח השקעות, הלוואות וריבית, ברווח ובתזרים המזומנים מפעילות שוטפת. הכנסותיה של קיסטון מדיבידנדים, תקבולים ע"ח השקעות, הלוואות וריבית גדלו פי 3.5 והסתכמו בשנת 2022 לכ- 198 מיליון שקל, לעומת כ- 55 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח נקי בשנת 2022 עלה בכ- 50% לכ-94.7 מיליון שקל, לעומת 62.5 מיליון שקל בשנת 2021. כמו כן, המזומנים שנבעו מפעילות שוטפת בתקופת הדוח הסתכמו בשנת 2022 לסך של כ- 127.8 מיליון שקל בתקופה, למעלה מפי 3 לעומת התקופה המקבילה אשתקד. שווי הנכסם של קיסטון מסתכם לכ-2.5 מיליארד ש"ח וההון העצמי של הקרן הסתכם לכ- 1.5 מיליארד שקל.

 
מעבר לחלוקת דיבידנד רבעונית: צפי לחלוקה של לפחות 10 מיליון שקל מדי רבעון. בשנת 2022 חילקה הקרן דיבידנד בסך של כ- 40 מיליון שקל אשר שיקף תשואה של כ- 4% להון העצמי. בתחילת שנת 2023 עדכנה קיסטון מדיניות חלוקת דיבידנדים לשנת 2023 ועברה לחלוקה רבעונית בשנת 2023, כך שבכל רבעון יחולק מינימום של 10 מיליון שקל (כפוף לעמידה במבחני חלוקה בכל רבעון ולהחלטת דירקטוריון).  בפברואר  2023, קיסטון חילקה 10 מיליון שקל כחלוקה ראשונה מתוך ארבע חלוקות, והיום דיווחה על חלוקה נוספת בסך של כ- 10 מיליון שקל.

במהלך שנת 2022 גייסה החברה הון בהיקף של כ- 403 מיליון שקל: גיוס הון (זכויות) בסך של כ- 302 מיליון שקל בהנפקת זכויות וכ- 101 מיליון שקל  בהצעה לא אחידה. כמו כן, גויס חוב בסך של כ- 182 מיליון שקל  בהרחבת סדרה א' בתשואה של 2.86% צמודת מדד.

נבות בר, מנכ"ל קיסטון: "קיסטון מסכמת תקופה מוצלחת עם זינוק בתזרים ההכנסות וצפי לצמיחה יציבה בהכנסות, בהתאם למיקוד האסטרטגי שבחרנו. בנוסף, הקרן רושמת תשואות מרשימות על ההון והנכסים ותיק נכסים מגוון שמצוי במגמת צמיחה מתמשכת. התוצאות מהוות עדות ליישום מוצלח של אסטרטגיית ההשקעות של הקרן, המשלבת בסיס מגוון של נכסים מניבים איכותיים לצד נכסים בהקמה והשקעות שיהוו מנועי צמיחה. בנוסף לכך במהלך שנת 2022 חילקה הקרן דיבידנדים בהיקף של 40 מיליון שקל ובמהלך שנת 2023 קיסטון תפעל לבצע חלוקה רבעונית בהיקף של לפחות 10 מיליון שקל בכל רבעון".

בר הוסיף, "בשנתיים האחרונות פעלנו לבסס מעמד בשוק ייצור החשמל החווה עדנה באמצעות השקעות בתחנות כוח פרטיות ביניהן IPM, רמת חובב וחגית. לצד השקעות אלו, אנו גאים בהשקעה באגד, שמהווה נקודת ציון אסטרטגית עבורנו. עם השלמת העסקה, הובלנו שורת מינויים בהנהלה הבכירה של אגד  שגם זכתה בהפעלת שני אשכולות תחבורה רחבי היקף חדשים בהולנד והגישה הצעות במספר מכרזים לביצוע פרויקטים בישראל. בנוסף, אגד מנהלת מו"מ להכנסת שותף בהיקף של 25% בתיק הנדל"ן, עסקאות אלו מעידות על הפוטנציאל המשמעותי לשנים הבאות."

במהלך 2022 ביצעה קיסטון מספר עסקאות משמעותיות שתרמו רבות לצמיחת הקרן והגדלת הכנסותיה. קיסטון רכשה 60% ממניות "אגד" על-ידי שותפות בה הקרן מחזיקה כ- 80.8%, בתמורה לסכום של כ- 2.9 מיליארד שקל, ובמימון קונסורציום בנקאי בהיקף של כ-1.4 מיליארד שקל. כמו כן, הקרן השלימה רכישת 34% מתחנת הכח  IPM- רכישת חלקיהן של קרן נוי, הפניקס ולאומי פרטנרס בתחנת הכח IPM בבאר טוביה וכן את "הלוואת הפניקס" בתמורה לכ- 600 מיליון שקל. התחנה פועלת בהספק של 451 MW ובהתאם לאסדרה 914, כך ש- 85% מהחשמל המיוצר בה נמכר לרשת החשמל, והיתר לצרכנים פרטיים. תשלום ראשון בסך של כ-220  מיליון שקל שולם במהלך 2021, יתרת הסכום שולמה עם השלמת העסקה בפברואר 2022.

בנוסף, בוצעו העמדת הלוואות (בחלקן המירות) לרכישת תחנת הכוח חגית. קיסטון העמידה הלוואות, בחלקן המירות, לקבוצת אדלטק בהיקף של כ- 108 מיליון שקל, למימון חלקה ברכישת תחנת הכוח חגית הממוקמת בצפון הארץ ובעלת כושר ייצור מצטבר של כ- 660 מגה-וואט. חלק מן ההלוואות צפוי להיות מומר להשקעה כאשר ההחזקות לאחר ההמרה ישקפו לקיסטון החזקה בעקיפין של כ- 16.33% בהון השותפות המחזיקה בתחנה.

עוד ב-

בסיטי של ת"א תוהים איך קרסה האסטרטגיה הישראלית

לכתבה המלאה

כמו כן, קיסטון מחזיקה גם בפלטפורמות צמיחה ובנכסים בשלבי הקמה. במרץ 2022 חתמה קיסטון על הסכם השקעה ב- Eranovum e-mobility המקימה עמדות טעינה לרכבים חשמליים בספרד. ההשקעה צפויה להיות דו שלבית, כאשר בשלב הראשון השקיעה קיסטון כ- 11.5 מיליון יורו בתמורה להקצאה של 30%, ובשלב השני עומדת לקיסטון זכות, בהתאם לתנאי ההסכם, להשקיע בחברה סכום נוסף של 15 מיליון יורו בתמורה להקצאת 19% נוספים, כך שתגיע לשיעור אחזקה של 49%.