ג'י סיטי, חברת הנדל"ן בבעלותו של חיים כצמן העוסקת ברכישה, השבחה, פיתוח וניהול של נדל"ן מניב לשימושים מעורבים לרבות מסחר, מגורים ומשרדים באזורים אורבאניים צפופי אוכלוסין בערים מרכזיות, הודיעה היום (שני) כי רכשה כ-7.7% ממניות חברת הבת סיטיקון לפי מחיר של 4 אירו למניה (הון עצמי למניה על פי דוחות 30.9.2025 כ-7.2 אירו למניה). בעקבות הרכישה ג'י סיטי מחזיקה כעת כ-57.4% מהון המניות של סיטיקון.

בהתאם להוראות הדין הפיני, מאחר והחזקותיה של החברה חצו רף החזקה של 50% מהון המניות, החברה מחוייבת להגיש הצעת רכש לכלל מניות המיעוט של סיטיקון, במחיר שלא יפחת מהמחיר ששולם במסגרת עסקת רכישת המניות. 

בכוונת החברה לממן את עסקת רכישת המניות ואת הצעת הרכש ממקורותיה העצמיים. במקביל, החברה מנהלת מו"מ מתקדם עם בנק ישראלי לקבלת מימון בהיקף של עד 195 מיליון אירו. בעקבות הרכישה הנוכחית, העסקה צפויה להביא לגידול של 171 מיליון שקל בהון העצמי של החברה ולהשפיע על המינוף באופן זניח. העסקה אף צפויה להביא לשיפור ב-FFO. 

מחיר מניית סיטיקון בהצעת הרכש משקפת פרמיה של כ-35.8% ביחס למחיר הסגירה של מניית סיטיקון ב-31 לאוקטובר 2025 ופרמיה של 18.9% ו-17.6% ביחס למחיר הסגירה הממוצע של המניה במהלך 3 ו-12 החודשים שקדמו ליום 31 באוקטובר 2025. 

סיטיקון הינה הבעלים, המפתחת והמנהלת של מרכזים מסחריים אורבאניים מעוגני סופרמרקטים בערים גדולות בפינלנד, נורבגיה, שבדיה, דנמרק ואסטוניה. נכון ליום 30 בספטמבר 2025, בבעלותה 31 נכסים בשווי של כ-3.8 מיליארד אירו ו‏בשטח בנוי להשכרה של כ-1 מיליון מ"ר.  נכון ליום 30 בספטמבר לסיטיקון יתרת נזילות של כ-279 מיליון אירו שהוגדלה לאחר תאריך המאזן ב-50 מיליון אירו נוספים על ידי הגדלת קו אשראי והארכתו עד לאוקטובר 2029. שיעור המינוף של סיטיקון ליום 30 בספטמבר 2025 עמד על 46.9%. 

התקדמות בהנפקת נכסים בפולין בשווי של 450 מיליון אירו: החברה הקימה חברת בת בבעלות מלאה אוריון נכסים מסחריים בע"מ ("אוריון") אליה יועברו שלושה נכסים מניבים בפולין בשווי כולל (נכון ליום 30 ביוני 2025) של כ-450 מיליון אירו.

עוד ב-

ג'י סיטי מפרסמת דוחות, כמה תחלק כדיבידנד?

לכתבה המלאה

החברה הגישה לרשות ני"ע טיוטת תשקיף של אוריון לגיוס הון ו/או חוב ,שבמסגרתו תפעל למימוש השליטה באוריון אגב גיוס חוב מובטח על ידי אוריון, תוך המשך החזקת מיעוט בה. להערכת החברה, היא צפויה לפרסם תשקיף של אוריון לגיוס הון ו/או חוב עד לסוף חודש נובמבר 2025.