בית ההשקעות אלטשולר שחם מדווח על תוצאותיו לרבעון השני של השנה, עם תוצאות יציבות בהשוואה לרבעון המקביל, זאת אחרי שבשנה האחרונה המניה עלתה בכ-52%.

בשנים האחרונות אלטשולר בחרה בקו פסימי יותר לגבי השוק המקומי והקטינה את החשיפה אליו, מה שתמבטא מאז גם בדוחות הכספיים וגם בתשואות של מוצרי החיסכון וההשקעה - כך למשל בחודש יולי אלטשולר הייתה בתחתית טבלאות התשואות עם 0.8% ו-0.78% במסלול הכללי בקופות גמל להשקעה וקרנות השתלמות בהתאמה, ושל 1.65% ו-1.63% במסלול המנייתי.

הביצועים החלשים משפיעים גם על הלקוחות שמעדיפים לשים את הכסף שלהם במקום אחר, מה שגם משתקף במניה שמתחילת השנה עלתה רק בכ-3.5%, לעומת עליות של 27%-28% בשלושת מדדי הדגל של הבורסה.

כזכור, בניסיון למשוך אליה חוכים, אלטשולר השיקה השנה קרן כספית חדשה עם דמי הניהול הנמוכים במערכת - 0.06%.

ההכנסות של אלטשולר ברבעון עמדו על כ-231 מיליון שקל, עלייה של רק 2.5% לעומת הרבעון המקביל, והרווח הכולל המיוחס לבעלי המניות הסתכם לכ-30 מיליון שקל, גידול של כ-7% לעומת הרבעון המקביל.

נכון ליום 30 ביוני 2025, נכסי הגמל והפנסיה אותם מנהלת החברה, באמצעות אלטשולר שחם גמל ופנסיה, הסתכמו לכ-167 מיליארד שקל, בהשוואה ל-158 מיליארד שקל ברבעון המקביל.

"זהו רבעון נוסף בו המאמצים שלנו להרחבת תחומי הפעילות שלנו באים לידי ביטוי בתוצאות", מסר יאיר לוינשטיין, מנכ"ל אלטשולר שחם פיננסים. "אנו עדים להמשך התרחבות פעילות האשראי וכניסה לתחומים חדשים ובהם ליווי בניה, תוך כדי סגירת הסכמי מימון משמעותיים לאחר הרבעון. פעילות ההשקעות האלטרנטיביות ממשיכה להתרחב גם היא ואף תורמת לראשונה רווח משמעותי לתוצאות. פעילות הליבה בתחום הגמל שומרת על יציבות ובפנסיה צמחנו לשיא נוסף של נכסים. אנו מאמינים כי שינוי הכיוון בפעילות הגמל יגיע הודות למהלכים רבים שהובלנו ואת התוצאות אנו כבר מתחילים לראות".

ההכנסות מדמי ניהול, נטו ברבעון השני לשנת 2025 גדלו לכ-227 מיליון שקל לעומת כ-225 מיליון שקל בהרבעון המקביל אשתקד.  נכסי הגמל שבניהולה של אלטשולר שחם גמל ופנסיה הסתכמו ליום 30 ביוני, 2025 לכ-130 מיליארד שקל. נכסי קרנות הפנסיה שבניהולה של אלטשולר שחם גמל ופנסיה הסתכמו ליום 30 ביוני 2025 לשיא של כ-37 מיליארד שקל.

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה נכון ל-30 ביוני, 2025 עמד על כ-560 מיליון שקל לעומת כ- 545 מיליון שקל בתום שנת 2024.

דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד בהיקף של כ-23 מיליון שקל על בסיס דוחותיה הכספיים של החברה לרבעון השני לשנת 2025 ובהתאם למדיניות הדיבידנד של החברה.

החברה ציינה כי פעילות הקרנות האלטרנטיביות ממשיכה לצמוח ובמהלך הרבעון השלימה החברה מספר גיוסים נוספים לקרנות השונות. במהלך הרבעון רשמה החברה רווח לפני מס של כ-10.6 מיליון שקל בגין שערוך השקעה בשותפות כלולה בהתאם להערכת שווי חיצונית שבוצעה. על רקע העלייה בהיקף הרווח ביחס לסך רווחי החברה, פעילות זו מוצגת לראשונה בדוחות כמגזר פעילות נפרד.

עוד ב-

קרנות ההשתלמות ביולי - מי הוביל במסלול הכללי והמנייתי?

לכתבה המלאה

נכון למועד הדוח, סך הנכסים האלטרנטיביים המנוהלים והמופצים בתחום פעילות זה  צמחו לכ-590 מיליון דולר לעומת כ-374 מיליון דולר בסוף שנת 2024. טווח דמי ההצלחה החזוי במסגרת פעילותה של אלטשולר נדל"ן ו/או אלטשולר קרנות השקעה הסתכם ל-16 עד 28 מיליון דולר נכון לסוף הרבעון.