מנתונים שנאספו ועובדו על ידי בית ההשקעות מיטב עולה כי בחודש אוגוסט הניבו קופות הגמל וקרנות ההשתלמות תשואה חיובית ממוצעת של 1% ואלה ביצועים לא רעים בכלל. הנתון המעניין הוא שבחודש אוגוסט מי שהשקיע במדד ה-S&P500 הפסיד סדר גודל של 1%. אבל נדגיש כי מתחילת השנה מי שהשקיע ב-S&P500 הרוויח יותר ממי שהשקיע באפיקים אחרים ולכן בהפסדים או ברווחיים של האפיק אין ללמוד יותר מידי על העתיד.

אם כן, מהנתונים עולה כי בחודש אוגוסט הרוויח האפיק הכללי והאפיק המניתי 1% בעוד האפיק שצמוד ל-S&P500 ירד ב-1.4%. מתחילת השנה הניב האפיק הכללי 7.8% בעוד האפיק המנייתי הניב רווחים של קצת פחות מ-14% ואילו האפיק הצמוד ל-S&P500 הניב קצת פחות מ-19%.

במיטב אומרים כי שוקי המניות בעולם הציגו עליות שערים במרבית השווקים. בארה"ב נרשמה מגמה מעורבת עם טלטלה חזקה במהלך החודש, כאשר מדד הדאו עלה ב-1.2%, מדד ה-S&P עלה ב-1.3% ומדד הנאסד"ק ירד בשיעור של 0.5%.

באירופה נרשמה מגמה חיובית: ה-DAX הגרמני עלה ב-2.2%, ה-CAC הצרפתי עלה ב-1.5% וה-Eurostoxx 50 עלה ב-1.9%. מדד הניקיי ביפן ירד בשיעור של 1.9%. המדד העולמי של השווקים המתפתחים עלה בשיעור של 1.3%. כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.

 בשוק המניות בארץ כמו ביולי, כך גם באוגוסט, נרשמו עליות שערים ובעוצמה רבה יותר מאשר בעולם: מדד ת"א 35 עלה ב-4.0%, מדד ת"א 90 עלה ב-4.7%, מדד ת"א 125 עלה ב-4.2%, ומדד יתר 60 עלה ב-5.3%.

באג"ח הקונצרני המקומי נרשמה מגמה חיובית. התשואות של מדדי תל בונד 20, 40 ו-60 נעו בין 1.6% ל-1.9%. איגרות החוב הלא מדורגות עלו בשיעור של 0.9%. מדד אג"ח קונצרני כללי עלה ב-1.3%.

מדד איגרות החוב הממשלתיות עלה ב-1.2%, כאשר איגרות החוב הצמודות למדד עלו  ב-1.8% ואיגרות החוב השקליות עלו ב-0.8%. איגרות החוב עם ריבית משתנה עלו ב-0.4%.

עוד ב-

בית ההשקעות IBI: הורדת ריבית רק אחרי ירידה בפרמיית הסיכון של ישראל

לכתבה המלאה