השוק
יצחק תשובה חוזר בענק: השלים גיוס של 450 מיליון שקל לקבוצת דלק
הנפקת האג"ח הגדולה של יצחק תשובה הסתיימה בשעות האחרונות שהמשקיעים הזרימו ביקושים של למעלה מחצי מיליארד שקל עם שיעבוד על מניות דלק קידוחים
מסתמן כי איש העסקים יצחק תשובה נחלץ מהמצוקה אליה נקלע בשנתיים האחרונות. בשעות האחרונות השלים תשובה גיוס של 450 מיליון שקל מהמשקיעים המוסדיים בסדרת אג"ח חדשה שנושאת שיעבוד ראשון על יה"ש של דלק קידוחים שמשוחררות ונמצאות בבעלות קבוצת דלק.
ההנפקה במקור היתה אמורה להיות בהיקף של 260 מיליון שקל אולם לאור הביקושים הערים להנפקה לקח תשובה כמעט את כל הביקושים והגדיל את הסדרה ל-450 מיליון שקל.
גורמים המעורים בפרטי העסקה מסרו לאתר ice כי קיימת אפשרות למעלה מסבירה שהיקף ההנפקה יגדל אל מעבר ל-450 מיליון שקל כשיפתח השלב הציבורי שצפוי אף להוריד את הריבית בהנפקה.
יש לציין כי איש העסקים יצחק תשובה נדרש על ידי המוסדיים לשלם ריבית גבוה וחריגה בגיוס הזה שמסתכמת נכון להיום בכ-7.5% למרות שסדרת האג"ח נושאת שיעבוד ראשון על יה"ש של דלק קידוחים שנחשבת לחברה טובה ונמצאת בתהליך של שינוי אירגוני שכולל את מחיקתה מהמסחר בתל אביב והנפקתה מחדש בלונדון.
את ההנפקה הובילו צחי סולטן ולירן רזמוביץ' מדיסקונט קפיטל חיתום עם קונסורציום חתמים שכלל את לידר הנפקות ואפסילון חיתום. עו"ד רן שלום ועו"ד יערה בן הרוש ממשרד אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות' ליוו את העסקה מצד דלק.
הכתבות החמות
תגובות לכתבה(7):
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חזור לתגובה
-
7.יסתיים באכזבה הובילו את ההנפקה אנשי בנקים להם חייב כספ (ל"ת)חחחחחח 06/2021/23הגב לתגובה זו1 2סגור
-
6.הקבוצה הולכת לטוס למעלהאנטוניו 06/2021/23הגב לתגובה זו5 2עוד כסף שנכנס לחברה בזמן מעולה שמחיר הנפט והגז בשיאסגור
-
5.אנטי גזלהזעם 06/2021/23הגב לתגובה זו4 1זה סוחר בן עדות המזרח שצמח מעמל כפיים עים מצפון לא היה לי ספק שהוא יצא מזה דוגמה טובהסגור
-
4.דלקנוני 06/2021/23הגב לתגובה זו5 3טיסה נעימה אחלה תשובהסגור
-
3.מחר בשער 300 (ל"ת)גרגצל 06/2021/23הגב לתגובה זו4 0סגור
-
2.טיסה נעימה לכולםדני 06/2021/22הגב לתגובה זו7 2אם הברנט ישאר כפי שצופים מעל 75 דולר - תוך חצי שנה חוזרים ל-400 שקל למניה.סגור
-
1.דלקנוני 06/2021/22הגב לתגובה זו5 1טיסה נעימהסגור