השוק

יצחק תשובה חוזר בענק: השלים גיוס של 450 מיליון שקל לקבוצת דלק

הנפקת האג"ח הגדולה של יצחק תשובה הסתיימה בשעות האחרונות שהמשקיעים הזרימו ביקושים של למעלה מחצי מיליארד שקל עם שיעבוד על מניות דלק קידוחים 
ניצן כהן |  7
עידן ולס ויצחק תשובה (צילום משה שי פלאש 90 יחצ דלק קידוחים)
מסתמן כי איש העסקים יצחק תשובה נחלץ מהמצוקה אליה נקלע בשנתיים האחרונות. בשעות האחרונות השלים תשובה גיוס של 450 מיליון שקל מהמשקיעים המוסדיים בסדרת אג"ח חדשה שנושאת שיעבוד ראשון על יה"ש של דלק קידוחים שמשוחררות ונמצאות בבעלות קבוצת דלק. 
ההנפקה במקור היתה אמורה להיות בהיקף של 260 מיליון שקל אולם לאור הביקושים הערים להנפקה לקח תשובה כמעט את כל הביקושים והגדיל את הסדרה ל-450 מיליון שקל. 
גורמים המעורים בפרטי העסקה מסרו לאתר ice כי קיימת אפשרות למעלה מסבירה שהיקף ההנפקה יגדל אל מעבר ל-450 מיליון שקל כשיפתח השלב הציבורי שצפוי אף להוריד את הריבית בהנפקה.
יש לציין כי איש העסקים יצחק תשובה נדרש על ידי המוסדיים לשלם ריבית גבוה וחריגה בגיוס הזה שמסתכמת נכון להיום בכ-7.5% למרות שסדרת האג"ח נושאת שיעבוד ראשון על יה"ש של דלק קידוחים שנחשבת לחברה טובה ונמצאת בתהליך של שינוי אירגוני שכולל את מחיקתה מהמסחר בתל אביב והנפקתה מחדש בלונדון.
את ההנפקה הובילו צחי סולטן ולירן רזמוביץ' מדיסקונט קפיטל חיתום עם קונסורציום חתמים שכלל את לידר הנפקות ואפסילון חיתום. עו"ד רן שלום ועו"ד יערה בן הרוש ממשרד אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות' ליוו את העסקה מצד דלק.
תגובות לכתבה(7):

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 7.
    יסתיים באכזבה הובילו את ההנפקה אנשי בנקים להם חייב כספ (ל"ת)
    חחחחחח 06/2021/23
    הגב לתגובה זו
    1 2
    סגור
  • 6.
    הקבוצה הולכת לטוס למעלה
    אנטוניו 06/2021/23
    הגב לתגובה זו
    5 2
    עוד כסף שנכנס לחברה בזמן מעולה שמחיר הנפט והגז בשיא
    סגור
  • 5.
    אנטי גזל
    הזעם 06/2021/23
    הגב לתגובה זו
    4 1
    זה סוחר בן עדות המזרח שצמח מעמל כפיים עים מצפון לא היה לי ספק שהוא יצא מזה דוגמה טובה
    סגור
  • 4.
    דלק
    נוני 06/2021/23
    הגב לתגובה זו
    5 3
    טיסה נעימה אחלה תשובה
    סגור
  • 3.
    מחר בשער 300 (ל"ת)
    גרגצל 06/2021/23
    הגב לתגובה זו
    4 0
    סגור
  • 2.
    טיסה נעימה לכולם
    דני 06/2021/22
    הגב לתגובה זו
    7 2
    אם הברנט ישאר כפי שצופים מעל 75 דולר - תוך חצי שנה חוזרים ל-400 שקל למניה.
    סגור
  • 1.
    דלק
    נוני 06/2021/22
    הגב לתגובה זו
    5 1
    טיסה נעימה
    סגור