קרן הריט מניבים (-3.01%) מדווחת על השלמת הרחבת סדרות אג"ח ב' ו-ד', במסגרתה גייסה כ-110 מיליון שקל ברוטו. הגיוס נתמך בדירוג חוב של Aa3.il עם אופק יציב מצד חברת מידרוג, שציינה לחיוב את גיוון הנכסים, שיעורי התפוסה הגבוהים, רמת המינוף הנמוכה והפיזור הרחב של השוכרים.

במכרז המוסדי לסדרה ב', הוגשו הצעות בהיקף של כ-154 מיליון שקל ערך נקוב, והחברה נענתה להתחייבויות מוקדמות לרכישת 50 מיליון שקל במחיר של 1,150 שקל לאיגרת. הסדרה נסחרת במח"מ של 2.45 שנים ובתשואה של 3.18% ברוטו. במכרז לסדרה ד', התקבלו הזמנות לרכישת כ-318 מיליון שקל ערך נקוב, ומתוכן נענתה החברה להתחייבויות מוקדמות לרכישת 50 מיליון שקל, במחיר של 1,065 שקל לאיגרת. הסדרה נסחרת במח"מ של 5.6 שנים ובתשואה לפדיון של 3.51% ברוטו.

שבועיים לפני ההנפקה, דיווחה מניבים על עסקה לרכישת 25% נוספים במתחם סנטרו בפארק הורוביץ ברחובות מחברת פרשקובסקי, תמורת 97 מיליון שקל (לא כולל כ-6 מיליון שקל הוצאות עסקה). בעקבות הרכישה, הגדילה מניבים את אחזקתה במתחם ל-75%. המתחם כולל שטחי מסחר ומשרדים בהיקף של כ-28,200 מ"ר, וה-NOI השנתי הנוסף צפוי לעמוד על כ-6.4 מיליון שקל, תשואה מוערכת של כ-6.5%.

נכון לסוף שנת 2024, מניבים מחזיקה ב-26 נכסים מניבים בשטח כולל של כ-308 אלף מ"ר ועוד כ-76 אלף מ"ר של שטחי חניה, קרקעות וזכויות בנייה. בנוסף, ברשותה שטחי משרדים, מסחר וחניות במגדל שבשלבי הקמה בתל אביב. שיעור התפוסה בנכסי החברה עומד על כ-97% (לא כולל מבנה בהרטוב), ושווי הנדל"ן המניב שלה מסתכם בכ-3.32 מיליארד שקל – טרם השלמת עסקת סנטרו. החברה תחלק דיבידנד של כ-93 מיליון שקל בגין רווחי 2024.

עוד ב-

מניבים חוגגת: נכסים בשווי של 3.3 מיליארד שקל, תחלק דיבידנד במיליונים

לכתבה המלאה

עופר אברם, מנכ"ל מניבים, מסר: "אנו מודים למשקיעים, במיוחד בתקופה מאתגרת זאת בשווקים, על האמון לו זוכה מניבים – אשר נובע מאיכות הנכסים, בחוזקה הפיננסי ובאסטרטגיה העסקית של החברה. הגיוס יסייע לנו להמשיך ביישום תוכנית הצמיחה, תוך הרחבת פורטפוליו הנדל"ן המניב והעמקת הפעילות של החברה בתחומי התעשייה, הלוגיסטיקה, המשרדים והמסחר".