מיכמן מימון, המעניקה מימון לחברות בדגש על יזמי נדל"ן ובעלי שליטה בחברות ציבוריות, הודיעה היום (רביעי) כי היא השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת סדרת אג"ח חדשה, סדרה ד', בה השתתפו גופים מוסדיים מובילים בשוק ההון הישראלי. החברה נהנתה מביקושים על סך של כ-161 מיליון שקל, ומסכום זה בחרה לגייס כ-113 מיליון שקל.

אגרות החוב הוצעו למשקיעים מסווגים בדרך של מכרז על שיעור הריבית, כשכל יחידה כוללת 1,000 שקל ע.נ. אגרות חוב. במסגרת המכרז התקבלו התחייבויות מוקדמות לרכישת 160,665 יחידות, כשמתוכן בחרה החברה להיענות להזמנות לרכישת 112,560 יחידות, בשיעור ריבית שנתית (לא צמודה) שנקבעה בשלב המכרז המוסדי של 7.15%. המכרז הציבורי יתקיים בימים הקרובים.

סדרת אג"ח ד' הינה שקלית, מדורגת ilBBB+ על ידי מעלות Pַ&S והינה במח"מ של 2.85 שנים כאשר הקרן עומדת לפירעון בשלושה תשלומים תוך ארבע שנים עד 31.3.2029. את ההנפקה הובילה לאומי פרטנרס, זרוע ההשקעות של בנק לאומי ואיתה פעלה אוריון חיתום. חברת ביקוש גיוסי הון (1993) בע"מ שימשה כיועצת הנפקה.

מיכמן נהנית כיום ממבנה מקורות מימון מגוון ויציב, כאשר בנובמבר 2024 ההון העצמי של החברה הסתכם בכ-210 מיליון שקל ויחס הון למאזן עמד על כ-26.8% (כולל הלוואות נחותות). התשואה להון ברבעון השלישי לשנת 2024 עמדה על כ-23.5% בחישוב שנתי.

בחודש ספטמבר, הראל ביטוח ופיננסיים השלימה את העמדת המימון למיכמן בסך של כ-50 מיליון שקל במסגרת הסכם ההשקעה בחברה בדרך של הקצאה פרטית של איגרות חוב סדרה ג' של החברה.

בנובמבר 2024 הושלמה הקצאת 4.9% מניות של החברה לקבוצת הראל ביטוח ופיננסים תמורת כ-13.8 מיליון שקל. בכך מסתכם היקף הגיוס של מיכמן מתחילת השנה בכ-570 מיליון שקל באג"ח, אשראי בכיר, הקצאת הון פרטית ומסגרת חוץ מאזנית בסך 100 מיליון שקל. 

עוד ב-

מיכמן ברבעון חזק: ההון העצמי חצה לראשונה את ה-200 מיליון שקל

לכתבה המלאה

דורון ספיר, יו"ר החברה ויניב ביטון, מנכ"ל מיכמן מימון, מסרו: "הביקושים הגבוהים להם זכינו משקפים את האמון וההערכה להם זוכה מיכמן מצד שוק ההון. ההנפקה תתרום לחיזוקה וביסוסה של החברה שממשיכה להתפתח במימון שממוקד בחברות עם איתנות פיננסית גבוהה, ובדגש על חוב מגובה בטוחות. נמשיך בגיוון מקורות המימון למימוש התכנית האסטרטגית של החברה".