כלל ביטוח ופיננסים מכריזה על שיתוף פעולה אסטרטגי עם ענקית ההשקעות "State Street Global Advisors" המציע לציבור בישראל הזדמנויות השקעה יוצאות דופן, באמצעות שני מסלולי השקעה חדשים בחו"ל.

קבוצת State Street הינה קבוצת בנקאות ושירותים פיננסים גלובלית, שבין היתר, כוללת את בנק State Street, שהינו הבנק השני שהוקם בארה"ב, כבר בשנת 1792 (לפני למעלה מ-230 שנה). הבנק מנהל כ-46.8 טריליון דולר במשמורת, שמהווים כ- 11% מהנכסים הסחירים בעולם. הבנק הינו בנק המשמורת השני בגודלו בעולם.

במסגרת שיתוף הפעולה בין השתיים, חברה כלל ביטוח ופיננסים לזרוע ההשקעות של State Street (State Street Global Advisors), המנהלת עבור לקוחותיה כ-4.7 טריליון דולר ב-58 מדינות בעולם ואף ידועה ומוכרת מאוד גם במוצרים הפאסיביים שלה, כמו קרנות סל מחקות מדדים,ETF.

שיתוף הפעולה בין State Street  לבין כלל ביטוח ופיננסים מנגיש גם ללקוחות פרטיים עם סכומי כסף קטנים שירותי ניהול השקעות ש- State Street מעמידה ברחבי העולם לרשות גופים מוסדיים בעלי תיקי השקעות משמעותיים. 

נדב דוד, ראש ישראל Advisors  Global State Street, התייחס לשיתוף הפעולה החדש וציין: "השותפות עם כלל היא צעד אסטרטגי שמאפשר לנו להרחיב את פעילותנו ולהנגיש את יכולת ניהול ההשקעות המתקדמות והייחודיות של State Street לכל משק בית בישראל. 

בתמונה: נדב דוד (צילום: סטייט)

נכון לסוף חודש יוני 2024,State Street Global Advisors  הוא הגוף המועדף ע"י הגופים המוסדיים בישראל, מספר 1 בנתח השוק עם 50 מיליארד שקל השקעה של המוסדיים במוצרי State Street Global Advisors - מהווה כ- 20% מסך ההשקעות של גופים מוסדיים בקרנות זרות. 

הבחירה בכלל ביטוח ופיננסים הייתה טבעית עבורנו. הקשר העמוק שנבנה לאורך שנים בין State Street לכלל מבוסס על אמון, שיתוף פעולה וערכים משותפים. כלל ביטוח ופיננסים נחשבת לאחד מהגופים המובילים והמוערכים בישראל, ומביאה עמה הבנה מעמיקה של השוק המקומי ויכולת לשרת לקוחות ברמה יוצאת דופן. יחד, אנו מייצרים חוויית לקוח ייחודית – State Street מנהלת את ההשקעות והאסטרטגיות הגלובליות, בעוד כלל מבטיחה שהלקוחות יזכו לשירות אישי ומקצועי". 

משה ארנסט, משנה למנכ"ל, מנהל חטיבת חיסכון ארוך טווח בכלל ביטוח ופיננסים, הוסיף: "כלל ביטוח ופיננסים היא גוף מוסדי מוביל בישראל המנהל כ-350 מיליארד שקל  נכסים מנוהלים. היה לנו חשוב ליצור חדשנות גם בעולם ההשקעות בחו"ל על ידי גיוון תמהיל תיק ההשקעות והשקת הזדמנויות חדשות לציבור בישראל, ועשינו זאת על ידי חבירה לאחד מבתי ההשקעות המובילים בעולם. מגזין Barron's, מגזין הפיננסים המוביל בארה"ב, דירג במקום הראשון לשנת 2023 את State Street Global Advisors, בקרנות מניות בארה"ב. 

בתמונה: משה ארנסט (צילום: עידן גרוס)

עוד ב-

כלל ביטוח משקיעה: רוכשת מניות של חילן ב-104 מיליון שקל

לכתבה המלאה

לזרוע ההשקעות של State Street טכנולוגיות מתקדמות המספקות שירותים מתקדמים ללקוחות, ניתוח נתונים פיננסיים, אינפורמציה על השוק ושירותי טכנולוגיית מידע, לצד צוות מנהלי השקעות ואנליסטים ותיקים ומקצועיים, מהטובים בעולם, בעלי ניסיון רב של כ-20 שנה בממוצע לאורך מחזורי שוק רבים. אלו המנהלים שיהיו אמונים על ניהול כספי העמיתים שיבחרו להשקיע במסלולים החדשים בחו"ל, ואנו מאמינים ביכולתם ובמקצועיותם להשיא תשואות עודפות מותאמות סיכון לעמיתנו".