הבורסה מפרסמת היום מעט נתונים סטטיסטיים על אופי המשקיע/ה הישראלי/ת. הנתונים שנחשפים היום מעניינים מאחר ובאופן עקרוני השקעה בבורסה היא אחת הדרכים החשובות ליצירת צמיחה כלכלית (באופן עקרוני: נגישות של פירמות לשוק ההון מגבירה את יכולת המימון שלהן ומייצרת דרך כך צמיחה).

הסקר שפורסם על ידי הבורסה בוצע ע"י חברת" שילוב" באמצעות סקר אינטרנטי בקרב מדגם מפאנל הגולשים שלIPANEL המחקר הקיף 1,297 נשאלים במדגם ארצי ומייצג של האוכלוסייה היהודית הבוגרת בישראל.

אם כן, מהנתונים עולה כי מחצית מהנשאלים העידו שהם משקיעים פעילים או משקיעי עבר ומחצית לא משקיעים כלל. נתון זה מצביע על ירידה מסוימת בהיקף המשקיעים הפעילים שעמד על 38% מכלל הנשאלים לעומת 42% בסקר קודם מסוף 2022. מהמחקר עולה כי צעירים מתחת לגיל 29 מהווים 27% מכלל המשקיעים הפעילים כיום, 40% הם בני 30-49 והשאר מבוגרים יותר. 57% הם גברים והשאר נשים.

ניתוח המגמות מעלה כי המשקיע הישראלי זקוק ליותר ביטחון והוא זקוק ליותר מידע לפני שהוא משקיע. המשקיע הישראלי מחפש למעשה עוגנים בתיק כשעוגן כזה נחשב השקעה בה יש לו אמון בהנהלה שלה. נתון נוסף שנחשב לעוגן בתיק ההשקעה עבור המשקיע הישראלי הוא השקעה בה משקיעים, משפחה וחברים.

המשקיעים אוהבים לנהל בעצמם את ההשקעה שלהם והם מעדיפים לעשות את זה דרך הבנק (ככל הנראה בגלל שהבנק נתפס כבטוח יותר).

רוב המשקיעים בעלי תיקי השקעות בהווה ובעבר מעידים כי הם מנהלים את התיק באופן עצמאי – 58% בניהול עצמי בלבד ועוד 13% גם בניהול עצמי וגם באופן מנוהל. מבין 44% להם תיק מנוהל או גם תיק מנוהל, יותר ממחצית עושים זאת באמצעות בתי השקעות וכ- 43% באמצעות מוסד פיננסי אחר.

קרוב ל- 40% מהמשקיעים באמצעות תיק מנוהל הם משקיעים חדשים שהתחילו להשקיע בשנתיים האחרונות. חלק גדול מהמחקר התמקד במשקיעים המקבלים החלטות באופן עצמאי ומנהלים את תיקם, בבחינת המאפיינים והמגמות.

פלטפורמת ההשקעה של הבנק היא האמצעי המועדף על 41% מאלו שמנהלים את התיק באופן עצמאי, ולאחר מכן בית השקעות (30%), פלטפורמה של בית השקעות ויועץ בבנק (24% לכל אמצעי). פלטפורמות מקומיות וזרות למסחר בקריפטו מגיעות לנתח של 6%. המשיבים השיבו יותר מתשובה אחת בשאלה זו.

עוד ב-

מסיט את הדיון הציבורי: זו הסיבה להשתלחות של ברקת בשטראוס

לכתבה המלאה