קבוצת ETGA, הפועלת בתחומי הלוגיסטיקה והמימון החוץ בנקאי, פרסמה היום (שלישי) את התוצאות הכספיות לשנת 2022. החברה, בשליטתה של קבוצת DBSI-ברין, מסכמת שנת שיא, שכללה צמיחה משמעותית ברווח התפעולי והנקי, והמשך גידול בפעילות בשני מגזרי הליבה. החברה ממשיכה לחלוק את הרווחים המצטברים עם המשקיעים, ומדווחת על חלוקת דיבידנד נוספת בפעם השביעית מאז ההנפקה הראשונית ביוני 2021, כשבסך הכול החלוקות מסתכמות בכ-33 מיליון שקל.

הכנסות החברה ב-2022 גדלו בכ-25% לסך של כ-642.4 מיליון שקל, בהשוואה להכנסות בסך של כ-515.1 מיליון שקל בשנת 2021. הגידול בהכנסות נובע מצמיחה בכל תחומי הפעילות של החברה, בין היתר, בשל גידול בהיקפי הפעילות במגזרי הלוגיסטיקה והמימון, ובשל התאמות שביצעה החברה במחירי חלק ממוצריה, כתוצאה מעלייה בעלויות ההובלה האווירית והימית הבינלאומית.

בתחום הלוגיסטיקה, בו החברה מעניקה סל פתרון רחב ומלא כ-One Stop Shop, כולל התמחות בתחום הצומח של האחדת מטענים (פתרון לוגיסטי ליבואנים ויצואנים המעוניינים לשלוח סחורה שאינה מגיעה לכדי מכולה שלמה), הסתכמו ההכנסות בשנת 2022 בסך של כ-616.8 מיליון שקל, גידול של כ-23% לעומת 2021. הגידול נובע בעיקרו מעליית מחירי ההובלה הבינלאומית הממוצעים ביחס לתקופה המקבילה ב-2021, וכן מגידול בהיקפי הפעילות של הקבוצה. פעילות המגזר הניבה רווח תפעולי בסך של כ-39.0 מיליון שקל, עלייה בשיעור של כ-19% לעומת רווח תפעולי בסך של כ-32.6 מיליון שקל ב-2021.

בתחום המימון החוץ בנקאי, שבו פועלת החברה באמצעות תואם מימון (מימון סחורות, מימון מיסים ומכסים, ניהול שרשרת האספקה וניהול רכש ומימון נדל"ן), הסתכמו ההכנסות בשנת 2022 בסך של כ-25.6 מיליון שקל, עלייה של כ-113%  לעומת הכנסות בסך של 12.0 מיליון שקל ב-2021. הצמיחה נובעת מגידול בהיקף תיק אשראי הלקוחות. פעילות המגזר בשנת 2022 הניבה רווח תפעולי בסך של כ-7.4 מיליון שקל, גידול בשיעור של 159% בהשוואה לרווח תפעולי בסך של כ-2.9 מיליון שקל ב-2021. שיעור הרווח התפעולי עלה בשנה החולפת לשיעור של כ-28.9% לעומת שיעור של כ-23.3% ב-2021.

יתרת תיק אשראי הלקוחות בתחום המימון החוץ בנקאי נכון ליום 31 בדצמבר 2022 מסתכמת בסך של כ-287 מיליון שקל, גידול של כ-98% לעומת סך של כ-145 מיליון שקל ליום 31 בדצמבר 2021. מקורות המימון של החברה מתבססים בעיקר על מקורות עצמאיים ומסגרות אשראי בנקאיות. הריבית הממוצעת על תיק אשראי הלקוחות הינה ריבית פריים בתוספת מרווח של כ-9% (במונחים שנתיים, המחושבת לפי סך ההכנסות לשנת 2022 לחלק ביתרת תיק האשראי הממוצע לאותה תקופה ומתורגמת למונחי ריבית הפריים לפי ריבית הפריים הממוצעת לאותה שנה).

החברה מדווחת על הפרשות נמוכות לחומ"ס (חובות מסופקים) בתחום המימון - הפרשה כללית בשיעור של 0.25%, והפרשה ספציפית בשיעור של כ-0.2% בשנת 2022 מהיקף התיק בגין חובות של לקוחות. במהלך שנת 2022 ביצעה החברה השקעות נרחבות בתשתיות ומערכות מידע לתמיכה בצמיחה, גייסה כוח אדם בעל ניסיון רב מהמערכת הבנקאית, והמשיכה להתרחב לתחומי מימון חדשים, ובכללם נדל"ן.

עוד עולה מהדו"חות הכספיים: הרווח הגולמי של החברה בשנת 2022 הסתכם בסך של כ-95.2 מיליון שקל, עלייה של כ-22% לעומת רווח גולמי בסך של כ-78.2 מיליון שקל בשנת 2021. הגידול נובע בעיקרו מצמיחה בהיקפי פעילות הקבוצה ומעלייה בעלויות ההובלה האווירית והימית הבינלאומית, בעיקר במחצית הראשונה של השנה.

הרווח התפעולי בשנת 2022 הסתכם בסך של כ-46.4 מיליון שקל, גידול של כ-31% בהשוואה לרווח תפעולי בסך של כ-35.5 מיליון שקל בשנת 2021. שיעור הרווחיות התפעולית עלה בשנה החולפת לכ-7.2% לעומת שיעור של כ-6.9% בשנת 2021. ה-EBITDA בשנת 2022 הסתכם בסך של כ-52.5 מיליון שקל, גידול בשיעור של כ-27% לעומת EBITDA בסך של כ-41.3 מיליון שקל בשנת 2021. 

הרווח הנקי המתואם בשנת 2022 הסתכם בסך של כ-37.4 מיליון שקל, גידול בשיעור של כ-33% לעומת רווח נקי מתואם בסך של כ-28.1 מיליון שקל בשנת 2021. הרווח הנקי המתואם כולל נטרול הפחתות עודף עלות בסך כ-2.2 מיליון שקל, וכן התאמת הוצאות מימון שנרשמו בגין הפרשי שער בחברות הלוגיסטיקה שמטבע הפעילות שלהן הוגדר כדולר (הוצאה בסך של כ-2.2 מיליון שקל בשנת 2022 והכנסה בסך של כ-1.2 מיליון שקל בשנת 2021). הרווח הנקי בשנת 2022 גדל בשיעור של כ-21% לסך של כ-33.4 מיליון שקל, בהשוואה לרווח נקי בסך של כ-27.6 מיליון שקל בשנת 2021.

ההון העצמי של החברה נכון ליום 31 בדצמבר 2022 מסתכם בסך של כ-235.7 מיליון שקל, המהווה שיעור כ-47.3% מסך המאזן, לעומת סך של כ-215.1 מיליון שקל, המהווה שיעור של כ-54.6% מסך המאזן ביום 31 בדצמבר 2021. הגידול בהון נובע בעיקר מהרווח הכולל שנרשם בתקופה, בקיזוז דיבידנדים שחולקו.

עם פרסום הדו"ח הכספי לשנת 2022, החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך 4 מיליון שקל. היקף הדיבידנדים שהוכרזו מאז השלמת הנפקת מניות החברה לציבור לראשונה בבורסה והפיכתה לחברה ציבורית מסתכם בסך של כ-33 מיליון שקל (כולל החלוקה הקרובה), וזאת בהתבסס על מדיניות חלוקת הדיבידנד של החברה לחלוקה של לפחות 50% מהרווח הנקי. נכון ליום ה-31 בדצמבר 2022, לחברה הון חוזר חיובי בסך של כ-125 מיליון שקל, ויתרות מזומנים ושווי מזומנים בסך של כ-40.2 מיליון שקל.

יו"ר ETGA ברק דותן והמנכ"ל לירן יעקבסברג: "ETGA גאה לפרסם את התוצאות הכספיות לשנת 2022, שהייתה שנת שיא לחברה. הפעילות בשני מגזרי הליבה - תחום הלוגיסטיקה ותחום המימון החוץ בנקאי – הושפעה לחיוב מהמשך הגידול בשינוע סחורות לישראל, צמיחת שוק ה-eCommerce ודרישה גוברת לפתרונות One stop shop לכל שרשרת האספקה".

עוד ב-

רבעון מוצלח ל-ETGA: רשמה גידול של 62% בהכנסות

לכתבה המלאה

עוד הוסיף כי "לראשונה, מגזר המימון החל לתפוס נתח משמעותי בפעילות הקבוצה, כשיעד ההנהלה הוא להמשיך ולהגדיל את היקף הפעילות במגזר, במטרה שתרומתו לרווח הנקי תהיה גדולה יותר. אנו מעריכים שהליכי הסרת החסמים הבירוקרטיים ביבוא לישראל, הקמת שני נמלים פרטיים והמשך הצמיחה בשוק ה-eCommerce ימשיכו לתמוך בפעילות הקבוצה גם בשנים הקרובות".