השוק

ישפרו השלימה הנפקת אג"ח במיליארד שקל: "שחקן משמעותי בשוק"

לצד תנופורט, שתי חברות הנדל"ן מגיעות לשווי נכסים של כ-3 מיליארד שקל, ההון העצמי המצטבר שלהן מוערך ב-1.1 מיליארד שקל, והן מייצרות הכנסות תפעוליות נטו שנתיות של כ-150 מיליון שקל. הבעלים והיו"ר כידן דהרי: "הבעת אמון עמוקה"

מערכת ice | 27/12/2023 15:06

כידן דהרי וירון אדיב, בעלי השליטה בתנופורט (צילום ישראל הררי)

חברת הנדל"ן המניב ישפרו פרסמה הבוקר (רביעי) כי השלימה בהצלחה רבה הנפקת אג"ח לחברה בהיקף של כ-980 מיליון שקל. לישפרו חברה ישראלית (נכסים) הון עצמי נכון לחודש ספטמבר בהיקף של כ-750 מיליון שקל (בישפרו בע"מ כ-450 מיליון שקל) וסך מאזן של כ-1.9 מיליארד שקל.

החברה גייסה אג"ח במשך חיים ממוצע של 3.7 שנים בריבית של 4.5% צמוד מדד המיועדות למחזור הלוואות קיימות. יצוין כי, לטובת מחזיקי האג"ח, משועבדים נכסי ישפרו נכסים בשעבוד ראשון נכסים בהיקף של 1.66 מיליארד שקל. את ההנפקה הובילה דיסקונט קפיטל חיתום ומשרד עורכי הדין ישראל שמעונוב.

ישפרו מחזיקה בתשעה נכסים מניבים ברחבי הארץ בפריים לוקיישן, נכסי מסחר, תעסוקה ולוגיסטיקה. הנכסים ממוקמים במודיעין, בנס ציונה, בירושלים, בבאר שבע, בקריית גת ובערד. שיעור התפוסה בנכסים הינו כ-95% המניבים שכר דירה בקצב שנתי של כ- 115 מיליון שקל. ומייצרים הכנסות תפעוליות נטו של כ-90 מיליון שקל בשנה.

לישפרו כ-405 דונם קרקעות ברחבי הארץ, זכויות בנייה בלתי מנוצלות בהיקף כולל של 221 אלף מ" ושטחים בנויים של כ- 150 אלף מטר. שווי הנדל"ן להשקעה של ישפרו הסתכם בסוף ספטמבר ב–1.760 מיליארד שקל. כידן דהרי וירון אדיב רכשו בשנת 2017 את חברת הנדל"ן תנופורט והצליחו בזכות הליכי השבחה נדל"ניים, העלאת דמי השכירות ורכישת נכסים נוספים להגדיל את ההכנסות והרווחיות של תנופורט.

תנופורט מחזיקה ב-18 נכסים מניבים בשטח של 170 אלף מ"ר עם שיעור תפוסה של 98%. שווי הנכסים של החברה הוא 1.1 מיליארד שקל, והיא צפויה לייצר ב-2023 NOI של 58 מיליון שקל. ישפרו נכסים ותנופורט מגיעות יחד לשווי נכסים של כ-3 מיליארד שקל, ההון העצמי המצטבר שלהן מוערך ב-1.1 מיליארד שקל, והן מייצרות הכנסות משכ"ד שנתי של כ- 185 מיליון שקל ומתוך זה NOI שנתי של כ- 150 מיליון שקל.

כידן דהרי, בעלים ויו"ר ישפרו ותנופורט מסר בתגובה: "אני שמח וגאה על השלמת הנפקת אג"ח בישפרו. אני מודה למשקיעים על הבעת האמון העמוקה בחברה ובבעליה, במיוחד על רקע הימים המורכבים שעוברים על מדינת ישראל ועל כלכלתה. רכשנו את ישפרו בשנת 2021 ומאז פעלנו רבות ובהצלחה להשבחת נכסיה וזאת בדומה למודל המוצלח שהצגנו מספר שנים קודם לכן עם רכישתה של תנופורט".

"כיום אנו בעלים של שתי זרועות נדל"ן מניב בישראל, היקף נכסים משותף של כ-3 מיליארד שקל, אשר יצרו מתחילת השנה NOI של כ- 150. מדובר בחברת נדל"ן מניב גדולה, אשר מהווה שחקן משמעותי בשוק הנדל"ן בישראל עם מבנה הון בריא ובעלת איתנות פיננסית. בכוונתנו להמשיך לפעול על מנת למצות את הפוטנציאל הגלום בנכסי החברות תוך שמירה על חוזקן הפיננסי".