חברת בית וגג, מהחברות המובילות בישראל בתחום ההתחדשות העירונית, פרסמה הודעה משלימה ולפיה במסגרת ההצעה הלא אחידה למוסדיים התקבלו ביקושים מצד גופי השקעה מובילים והתמורה המידית ברוטו הצפויה מסתכמת בכ-78 מיליון שקל.  

במסגרת ההנפקה הוצעו כ-100,260 יחידות, באופן שהרכב כל יחידה כולל 100 מניות רגילות במחיר כולל של 778 שקל ליחידה, המשקף מחיר 7.78 שקל למניה. סך ההקצאה לגופים המוסדיים בהנפקה מסתכם לכ-16.27% מהון החברה, בדילול מלא. התמורה המיידית ברוטו בסך 78 מיליון שקל משקפת לחברה שווי של כ- 430 מיליון שקל. את ההנפקה מובילים ברק קפיטל חיתום ופועלים אי.בי.אי. חיתום והנפקות.

בין בעלי המניות הגדולים בחברת בית וגג: קבוצת הפניקס שתחזיק בכ-30.77% מהון החברה בדילול מלא, פועלים אקוויטי שתחזיק ב-7.37% ומבטחים קרן הפנסיה הוותיקה שתחזיק ב-7.25% מהון מניות החברה בדילול מלא. בנוסף, מייסדי החברה אלונה בר און ואיתי הוז, מנהלי החברה המנכ"ל רונן עקביה וסמנכ"ל הכספים שחר קליין, סמנכ"ל פיתוח עסקי צביקה רובינשטיין וסמנכ"ל ייזום ותפעול רון שחר. יו"ר החברה הוא שלמה זהר.
 

החברה השלימה 14 פרויקטים בהיקף של 376 יח"ד, ונמצאת בהליך הקמה של 7 פרויקטים בהיקף של 350 יח"ד וכן בהליכי תכנון מתקדמים של 4 פרויקטים בהיקף של 140 יח"ד. בנוסף, בגין 22 פרויקטים נחתמו הסכמים בהיקף כולל של 1,800 יח"ד והצבר העתידי של בית וגג כולל אלפי יח"ד בשלבים מוקדמים יותר, המספקים אופק עסקי יציב וארוך טווח לחברה.  

החברה פרסמה את תוצאותיה הכספיות למחצית הראשונה של 2021 ודיווחה על גידול ניכר של כ-130% בהכנסות לכ-130 מיליון שקל, גידול של כ-230% ברווח הגולמי לכ-25.7 מיליון שקל שהגיע לכ-20% מסך הכנסות החברה, ומעבר לרווח נקי של כ-12.8 מיליון שקל בהשוואה להפסד נקי של כ-3.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2020.
 

בית וגג דיווחה במסגרת תשקיף החברה על תחזית הכנסות לשנת 2021 והגעה להכנסות של כ-278 מיליון שקל. הרווח הגולמי הצפוי בשנת 2021 מסתכם, על פי תחזית החברה, בכ-52 מיליון שקל. הרווח הגולמי הצפוי לחברה שטרם הוכר מפרויקטים בהקמה, פרויקטים בתחילת ביצוע לשנתיים הקרובות וכן פרויקטים בתחילת ביצוע לשנים 2024-2026, נאמד בסך של כ- 820 מיליון שקל. ההון העצמי של החברה ליום 30.6.2021 עומד על סך של כ- 155 מיליון שקל, יחס הון למאזן של 44%, כמעט ללא מינוף. החברה חילקה בשנתיים האחרונות, כ-35 מיליון שקל לבעלי המניות. 

עוד ב-

מו"ל גלובס תוקפת את זמן ישראל: "תחקירים מפוקפקים"

לכתבה המלאה

כספי ההנפקה ישמשו את החברה להגדלת צבר הפרויקטים, לאיתור השקעות במיזמי התחדשות עירונית באזורי ביקוש גבוהים, ולאיתור וייזום פרויקטים גדולים ומורכבים אשר ישלבו עירוב שימושים של מגורים, מסחר ותעסוקה.