גזית גלוב, חברת נדל"ן גלובלית העוסקת ברכישה, השבחה, פיתוח וניהול של נדל"ן מניב לשימושים מעורבים לרבות מסחר, משרדים ומגורים באזורים אורבאניים צפופי אוכלוסין בערים מרכזיות, הודיעה היום (חמישי) כי השלימה את המכרז למשקיעים מסווגים במסגרת הרחבות סדרות יד' ו-טז'.

במסגרת המכרז הגישו משקיעים מסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף כולל של למעלה ממיליארד שקל והחברה בחרה לקבל מתוכם התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף של כ- 615 מיליון שקל בסך הכל.

בסדרה יד' שהיא צמודת מדד עם מח"מ של כ-5.35 שנים התקבלו ביקושים של כ-513 מיליון שקל מהם בחרה לקבל מתוכם התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף של כ- 277 מיליון שקל. המחיר נקבע במסגרת המכרז על 1.015 שקל לכל 1 שקל ע.נ. המשקף תשואה של 1.36%.

בסדרה טז' שהיא צמודת מדד עם מח"מ של כ-5.91 שנים ומובטחות בשעבוד על מניות חברת הבת אטריום, התקבלו ביקושים של כ- 504 מיליון שקל מהם בחרה לקבל מתוכם התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף של כ- 337 מיליון שקל. המחיר נקבע במסגרת המכרז על 1.30 שקל לכל 1 שקל ע.נ. המשקף תשואה של 0.84%.

את ההנפקה הובילו לידר הנפקות, דיסקונט קפיטל חיתום ומנורה חיתום ואיתם פעלו גופי החיתום של ברק קפיטל, רוסאריו, ווליו בייס ואלפא ביתא.