המנהלים של הספייס אקס שיתפו אתמול בתוכניותיהם לקראת ההנפקה הצפויה של החברה בפני צוות בנקאים. הם הציגו בפניהם את כוונתם לייעד חלק גדול מהמניות למשקיעים קמעונאיים, וכן לארח 1,500 מהם באירועי יוני הקרוב לאחר השקת הרוד-שואו. 

גורמים המעורים בנושא התייחסו לחלון הזמן שבו מנהלים ובנקאים הציעו למשקיעים להשתתף בהנפקה. "לקמעונאיים יהיה חלק חיוני בזה, וחלק גדול יותר מאשר בכל הנפקה אחרת בהיסטוריה", אמר סמנכ"ל הכספים של החברה, ברט ג'ונסן, במהלך הפגישה הווירטואלית. לדבריו, הרכיב הקמעונאי הגדול הוא הכוונה תחילה מכיוון ש"החבר'ה האלה תמכו בנו ובאילון (מאסק) זה זמן רב, ואנחנו רוצים לוודא שאנחנו מכירים בכך", מסרו. 

לקראת מה שצפויה להיות אחת ההנפקות הגדולות בעולם, מתקיימת פגישה כשיצרנית הטילים מצפה לגייס 75 מיליארד דולר לפי שווי של 1.75 טריליון דולר. מאסק שעומד בראשה של החברה מתכנן לצאת לרוד-שואו בשבוע השני של יוני. הגורמים הוסיפו כי כ-125 אנליסטים מ-21 הבנקים שמעורבים בהנפקה ייפגשו עם בכירי החברה יום קודם לכן. 

ספייס אקס נערכת לארח 1,500 משקיעים קמעונאיים ב-11 ביוני, מה שככל הנראה יהיה אחד האירועים הגדולים. את ההזמנה המכובדת יקבלו משקיעים מכל רחבי הגלובוס ובן היתר קמעונאיים מבריטניה, אירופה, אוסטרליה, קנדה, יפן ודרום קוריאה וזאת לצד המשקיעים האמריקאיים. 

אחד החתמים המובילים של ספייס אקס אמר לקבוצה של 21 בנקים להשקעות: "עוד לא ראיתם דבר כזה", תוך שהוא מתייחס לביקוש הקמעונאי וההקצאה למשקיעים קטנים. סכום ההקצאה ומבנה העסקה המדוייק למשקיעים ייסגרו בסמוך למועד ההנפקה. 

על פי דיווחים מהעבר, מאסק כבר טען כי בכוונתו לשריין בצד 30% ממניות החברה עבור משקיעים קטנים, וזאת בשונה משאר החברות בתחום שמקצות עבור כך טווח של 5% עד 10%. כמו כן, החברה מתכננת לפרסם בסוף חודש מאי תשקיף לציבור לקראת ההנפקה. 

עוד ב-

הנפקת המאה תקרה השבוע? המהלך של אילון מאסק קרוב משחשבתם

לכתבה המלאה

בין הבנקים המובילים בעסקה כחתמים נמנים: מורגן סטנלי, בנק אוף אמריקה, סיטיגרופ, ג'יי.פי מורגן וגולדמן סאקס. בנוסף אליהם, ישנם עוד 16 בנקים אחרים שממלאים תפקידים קטנים יותר בערוצים מוסדיים, קמעונאיים ובינלאומיים, כך לפי דיווח עבר של רויטרס.