השוק
במיליארד שקל: אהרון פרנקל ואלי עזור בעסקת ענק עם מזרחי טפחות
תמר פטרוליום, שנמצאת בשליטת אהרן פרנקל, אלי עזור ומנורה מבטחים, מדווחת על הסכם עם בנק מזרחי טפחות, שיעמיד לה הלוואות בסכום של כ-300 מיליון דולר. מה היא מתכוונת לעשות עם הכסף?
תמר פטרוליום, שנמצאת בשליטת אהרן פרנקל, אלי עזור ומנורה מבטחים, מדווחת הערב (חמישי) כי חתמה על הסכם עם בנק מזרחי טפחות, לפיו הבנק יעמיד לחברה הלוואות בסכום של כ-300 מיליון דולר (כמיליארד שקל), אשר ישמשו לפירעון מוקדם מלא של אגרות החוב (סדרה ב') של החברה ומסגרת אשראי בסכום של עד 100 מיליון דולר, למימון פעילות החברה. במקביל דיווחה החברה כי תבצע פדיון מוקדם מלא של אגרות חוב (סדרה ב') של החברה שבמחזור.
הסכם המימון החדש בהיקף כולל של עד 300 מיליון דולר, כולל שלוש הלוואות: ההלוואה הראשונה עומדת על 80 מיליון דולר לתקופה של 10 שנים ונושאת ריבית קבועה בטווח של 5.3%–5.7%, עם תשלומי ריבית רבעוניים. קרן ההלוואה תיפרע ב־36 תשלומים רבעוניים החל ממאי 2027 ועד פברואר 2036.
ההלוואה השנייה עומדת על 110 מיליון דולר לתקופה של 7 שנים ונושאת ריבית משתנה המבוססת על Term SOFR לשלושה חודשים בתוספת מרווח של 1.1%–1.7%, עם תשלומי ריבית רבעוניים. קרן ההלוואה תיפרע ב־24 תשלומים רבעוניים בין מאי 2027 לפברואר 2033.
בנוסף, נלקחה הלוואת בולט נוספת בסך 110 מיליון דולר לתקופה של 7 שנים, הנושאת ריבית משתנה בדומה להלוואה השנייה, כאשר קרן ההלוואה תיפרע בתשלום אחד בסוף התקופה והריבית תשולם מדי רבעון.
נכון למועד הדיווח, יתרת אגרות החוב שבמחזור עומדת על כ־1.056 מיליארד ש”ח ערך נקוב, והסכום הצפוי לתשלום למחזיקים במסגרת הפדיון המוקדם מוערך בכ־986 מיליון ש”ח (כ־312.5 מיליון דולר), הכוללים קרן וריבית כשהם צמודים לדולר. להערכת החברה, מהלך זה צפוי לחזק את מבנה החוב, לשפר את הגמישות הפיננסית ולתרום לשיפור משמעותי ביכולת מחזור החוב של אגרות החוב (סדרה א’), שמועד פירעונן הסופי חל באוגוסט 2028.
עוד ב-
בנוסף למימון מחדש, הבנק העמיד לחברה מסגרת אשראי של 100 מיליון דולר לתקופה של 12 חודשים ממועד חתימת ההסכם. מסגרת זו ניתנת לניצול בשתי משיכות בלבד, כאשר כל משיכה תועמד כהלוואה כך שמחציתה תהיה בתנאי ההלוואה השנייה ומחציתה בתנאי הלוואת הבולט, בהתאם לתנאים שפורטו לעיל. החברה תהא רשאית להשתמש בכל סכום אשר ימשך כהלוואה ממסגרת האשראי לכל מטרה לפי שיקול דעתה.
הכתבות החמות
תגובות לכתבה(0):
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חזור לתגובה
