חברת האנרגיה המתחדשת סאנפלאואר, שבשליטת קרן קיסטון, ואפקון החזקות מודיעות כי חתמו על מזכר הבנות  בהסכם למיזוג אפקון אנרגיות מתחדשות. המיזוג בין החברות, יבוצע בדרך של הקצאת מניות של סאנפלאואר לאפקון החזקות וכן תשלום של כ-85 מיליון שקל במזומן בכפוף לבדיקות הנאותות ולהסכם המפורט.

שווי החברות לצורך חישוב התמורה צפוי לעמוד, בכפוף לבדיקה ולהתאמות עתידיות, על כ- 380 מיליון שקל עבור סאנפלאואר ו-190 מיליון שקל עבור אפקון. השווי משקף פרמיה של כ-44% על השווי של סאנפלאואר בשוק נכון למחיר הסגירה האחרון של המניה.

פורטפוליו הנכסים בהקמה ובהפעלה של אפקון עומד על כ-770 מגה וואט, מתוכם 80 מגה וואט בהפעלה ו-270 מגה וואט בהקמה שיופעו במהלך השנה הבאה.

במסגרת מזכר ההבנות הוסכם כי ימונה לדירקטוריון סאנפלאואר דירקטור אחד מטעם אפקון החזקות.

״העסקה עם סאנפלאואר מהווה אבן דרך משמעותית במסע הצמיחה של אפקון ומדגישה את הערך שיצרנו ואת השבחת הנכסים שלנו במגזר האנרגיות המתחדשות", מסר ישראל רייף, יו״ר אפקון החזקות. "אני רוצה להודות לשותפים המוסדיים מגדל ומנורה שנתנו אמון בפעילות ואנו מחוייבים להמשיך ולפעול יחד להשאת ערך בפרוטופוליו הנכסים המשותפים״.

ישראל רייף, יו״ר קבוצת אפקון. צילום- עזרא לוי

״העסקה היא מהלך נוסף  בישום האסטרטגיה של קיסטון להשבחת חברות הפורטפוליו שלה, וליצירת מנועי צמיחה ארוכי טווח", מסר נבות בר, יו"ר סאנפלאואר ומנכ"ל קרן קיסטון. "העסקה מתקפת את עוצמת הביצועים הפיננסיים של סאנפלאור, והמיזוג עם אפקון אנרגיות מתחדשות הוא מהלך אסטרטגי שממצב את סאנפלאואר כשחקנית מובילה בתחום האנרגיה המתחדשת. הוא צפוי להציף ערך  משמעותי לבעלי המניות״.

נבות בר, מנכ"ל קיסטון. קרדיט: דודי מוסקוביץ.

״המיזוג עם אפקון אנרגיות מתחדשות הוא בהתאם לתוכנית האסטרטגית שהצגנו להגיע ליעד של 1 ג׳יגה ואט עד לשנת 2030", מסר שחר בן מויאל, מנכ״ל סאנפלאואר ציין היום. "מיזוג החברות הוא מכפיל כח שיאפשר לנו למנף את היתרונות לגודל וייצור סינרגיות תפעוליות הנובעות בין היתר מפעילות בטריטוריות דומות, ישפר את חוסנה הפיננסי של החברה הממוזגת שצפוי להביא לשיפור בעלויות המימון של החברה הממוזגת״.

סאנפלאואר היא אחת מלא מעט חברות האנרגיה המתחדשת בבורסה שפועלות בשיטה דומה של השקעה בנכסי אנרגיה מניבים, אבל היא בולטת בזכות הגודל שלה: בניגוד לחברות הגדולות האחרות, לסאנפלאואר יש רק 13 עובדים. זה שם את התוצאות שלה, עם הכנסות של 175 מיליון שקל ב-2024, בפרספקטיבה שונה.

עוד ב-

סאנפלאואר רוכשת פרויקט סולארי ענק: תכניס כ-180 מיליון שקל?

לכתבה המלאה

בנוסף, מוקדם יותר השנה דיווחה סאנפלאואר על השלמת השלב הראשון בעסקת רכישת המתקנים בפולין, אחרי מספר עיכובים. במסגרת השלב הראשון רכשה החברה נכסים בהיקף של כ-20 מגה וואט בתמורה לכ-15.7 מיליון אירו, כשבסך הכל צפויה החברה לרכוש נכסים בהיקף של כ-107 מגה וואט, מה שישלש את היקף הפעילות באירופה.