מנתונים ראשונים שנאספו ועובדו על ידי בית ההשקעות מיטב עולה כי קופות הגמל וקרנות ההשתלמות הפסידו לא מעט כסף בחודש אפריל וזה עומד בהלימה עם הביצועים של השווקים בחודש שעבר ועם העלייה המשמעותית במתיחות בישראל כשממשלת המיעוט של נתניהו מאיימת לגרור את כל המזרח התיכון לעימות כולל.

אם כן, מהנתונים של מיטב עולה כי קופות הגמל וקרנות ההשתלמות הכלליות יציגו באפריל תשואה נומינלית (ברוטו) ממוצעת שלילית של 1.6%. טווח התשואות של כלל הקופות אמור לנוע במנעד רחב של בין תשואה שלילית של 1.3% לבין תשואה שלילית של 2%. 

במיטב מסבירים את הביצועים של תעשיית קופות הגמל בכך שחודש אפריל נרשמו ירידות שערים בשוקי המניות בארץ ובעולם, וירידות שערים באיגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות בישראל, והן האחראיות לתשואה השלילית של הקופות. התחזקות המט"ח (הדולר האירו) החודש מיתנו את התשואה השלילית.  

גם בשוק המניות בארץ נרשמו ירידות שערים: מדד ת"א 35 ירד ב-3%, מדד ת"א 90 ירד ב-4.4%, מדד ת"א 125 ירד ב-3.6%, ואילו מדד יתר 60 עלה ב-1.2%. באג"ח הקונצרני המקומי נרשמה מגמה שלילית. התשואות של מדדי תל בונד 20, 40 ו-60 נעו בין טווח של אפס לירידות של 0.3%. איגרות החוב הלא מדורגות עלו בשיעור של 0.3%. מדד אג"ח קונצרני כללי נותר ללא שינוי.

מדד איגרות החוב הממשלתיות ירד ב-1.1%, כאשר איגרות החוב הצמודות למדד ירדו ב-1% ואיגרות החוב השקליות ירדו ב-1.4%. איגרות החוב עם ריבית משתנה עלו ב-0.8%.

עוד ב-

הישראלים שהשקיעו בקרנות ה-S&P הפסידו באפריל 1.4 מיליארד שקל

לכתבה המלאה