שוק האג"ח לא התייבש לגמרי בימים האחרונים ואלומי קפיטל השלימה גיוס של 220 מיליון שקל באמצעות הנפקת סדרת אג"ח חדשה (ה'). צריך לזכור שהריבית שמשלמת אלומי בסדרה החדשה משביעת רצון אולם מעבר לזה, הסדרה החדשה נושאת שעבוד על מניות החברה בתחנת הכח דוראד מה שמניח את דעת המשקיעים בתקופה הזו.

במסגרת המכרז הגיעו ביקושים בהיקף כולל של כ-340 מיליון שקל, והחברה בחרה לקבל הזמנות בהיקף של 220 מיליון שקל. במכרז לקחו חלק הגופים המוסדיים ובתי ההשקעות המובילים בישראל. ריבית הסגירה במכרז נקבעה על 6.05%, והיא תהווה את שיעור הריבית המקסימלי במכרז הציבורי שייערך מחר, יום שני 30 בינואר 2023.

 
אגרות החוב מסדרה ה' הן בעלות מח"מ של 4.1 שנים, והן מובטחות בשעבוד על החזקתה של אלומיי קפיטל בתחנת הכוח דוראד. קרן אגרות החוב תפרע ב-4 תשלומים שווים בין השנים 2026-2029, והריבית בגינן תשולם פעמיים בשנה. תמורת ההנפקה תשמש את החברה להרחבת פעילותה העסקית של אלומיי.

את ההנפקה הובילו ואליו בייס חיתום והנפקות, ביחד עם אומני קפיטל.

עוד ב-

הכסף מתחיל לברוח מישראל: למשקיעים כבר נמאס מממשלת נתניהו

לכתבה המלאה

אלומיי קפיטל סיימה את תשעת החודשים הראשונים של 2022 עם הכנסות של 44.7 מיליון אירו, גידול של כ-33% בהשוואה להכנסות התקופה המקבילה ב-2021; ה-EBITDA של החברה בתקופה זו עלה לכ-19.2 מיליון אירו, ותזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בכ-13.9 מיליון אירו.