השוק
השוק הצביע ברגליים: שמן נדל"ן מניב בגיוס אג"ח ראשון עם ביקושי יתר
שמן נדל"ן מניב השלימה בהצלחה גיוס אג"ח ראשון: תגייס כ-91 מיליון שקל בסדרה שקלית לא צמודה בריבית של 4.5%

שמן נדל"ן מניב דיווחה כי השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת אג"ח להמרה – הראשונה בתולדותיה. החברה גייסה כ-91 מיליון שקל, מתוך ביקושים גבוהים שהגיעו לסך של כ-141 מיליון שקל. שלב ההנפקה לציבור צפוי להתקיים בימים הקרובים.
האג"ח (סדרה 1) היא שקלית, אינה צמודה למדד ונושאת ריבית שנתית של 4.5%. מועד הפירעון של הקרן נקבע ל-31 במאי 2028. מדובר באג"ח להמרה, כאשר מחיר המימוש למניה יעמוד על 18 שקל עד נובמבר 2026, ויעלה ל-19.5 שקל לאחר מכן ועד למועד הפירעון. מחיר ההנפקה בשלב המוסדי נקבע על 984 שקל לאיגרת, וישמש כרצפה למחיר בהנפקה לציבור.
תמורת הגיוס תשמש את שמן נדל"ן מניב למימוש אסטרטגיית הצמיחה שלה, תוך התמקדות בהתרחבות לתחומי הליבה של לוגיסטיקה, תעשייה ואחסנה. החברה מתכננת לרכוש קרקעות ונכסים מניבים, וכן להמשיך בפיתוח, ייזום ושיווק של נכסיה הקיימים. כיום מחזיקה החברה נכסים בהיקף של כ-1 מיליארד שקל, ומינוף נמוך יחסית. מאז המיזוג עם קרן JTLV ועם איש העסקים צביקה בן-צבי, רכשה החברה נכסים בשווי כולל של כ-290 מיליון שקל, ומחזיקה כיום בקרקעות בשטח כולל של כ-260 דונם.
שמן נדל"ן מניב (לשעבר שמן תעשיות), מתמקדת בנדל"ן לוגיסטי ותעשייתי ונסחרת בבורסה בתל אביב. בעלת השליטה העיקרית היא קבוצת ממורנדום שבשליטת חיים פינק (44.2%), המכהן כיו"ר החברה. יתרת הבעלות נחלקת בין קרן JTLV3 (22.1%) המתמחה בהשקעות נדל"ן וצביקה בן-צבי (22.1%), בעלי חברת הלוגיסטיקה הוותיקה אורשר. החברה מחזיקה כיום ב-11 נכסים.
עוד ב-
דן שפי, מנכ"ל שמן נדל"ן מניב: "אנו מודים לציבור המשקיעים על ההיענות הגבוהה בהנפקה המוצלחת, על אף התקופה המורכבת והתנודתיות החריפה בשווקים זכינו לביקושים משמעותיים אשר מבטאים את אמון שוק ההון בפעילות החברה. זהו מהלך ראשון ומשמעותי עבורנו בשוק ההון. כספי ההנפקה ישמשו להמשך פיתוח והשבחת תיק הנכסים של החברה, ויתמכו במגמת הצמיחה של פעילותה העסקית".
הכתבות החמות
תגובות לכתבה(0):
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חזור לתגובה