אמש (שני) אישר דירקטוריון קדימהסטם התקשרות בהסכם מיזוג סופי ומחייב עם חברת הביופארמה השוויצרית NLS Pharmaceutics Ltd., אשר מניותיה נסחרות בארה"ב בבורסת הנאסד"ק תחת הסימבול "NLSP", המפתחת טיפולים חדשניים להפרעות נדירות ומורכבות במערכת העצבים המרכזית.

לפני ההתקשרות בהסכם המיזוג, חברת הביופארמה השוויצרית השלימה סדרות פעולות הכוללות בין היתר השלמת סבב גיוס הון בסך כ-3.2 מיליון דולר במזומן כנגד הקצאת מניות ואופציות למשקיעים פרטיים ומוסדיים, השלמת איחוד הון שבעקבותיו מחיר מניית NLS עומד מעל ל-1 דולר ארה"ב  והמרת התחייבויותיה של החברה לספקים וצדדים שלישיים בהיקף של כ-4 מיליון דולר למניות שהוקצו למשקיע. 

עוד נודע, כי חברת NLS אף קיבלה אישור סופי מטעם הנהלת הנאסד"ק לפיו NLS עומדת בדרישות להמשך מסחר מניותיה בנאסד"ק. במועד השלמת עסקת המיזוג, אשר תבוצע בדרך של החלפת מניות, בעלי המניות של קדימהסטם יעבירו 100% ממניותיהם ל-NLS.

בתמורה לכך יוקצו להם עד כ-85% מהון המניות המונפק והנפרע (בדילול מלא) של NLS ובעלי המניות הנוכחיים של NLS כפי שיהיו בסמוך לפני השלמת המיזוג, יחזיקו בשיעור של מינימום 15% מהון המניות המונפק והנפרע (בדילול מלא) של NLS (וזאת בכפוף לתחשיב המזומן שיהיה בחברות במועד השלמת עסקת המיזוג). 

לנוכח גיוס ההון שבוצע על ידי NLS כאמור לעיל ויתרות המזומן שברשותה, חברת קדימהסטם מעריכה כי שיעור ההקצאה בפועל במועד ההשלמה לבעלי מניות החברה יעמוד על כ- 80%, שיכלול גם את כניסת המזומן לחברה הממוזגת (השיעור המדויק יקבע בהתאם לשיעור המוזמן בקופת NLS במועד השלמת עסקת המיזוג). 

השלמת עסקת המיזוג תהיה כפופה למספר תנאים אשר נקבעו בהסכם המיזוג אשר כוללים בין היתר, אישורי הבורסה לניירות ערך בתל אביב, בורסת הנאסד"ק, אישור רשות ניירות ערך האמריקאית, אישור אסיפות בעלי המניות של החברות המתמזגות ועוד. 

בהתבסס על שווי השוק של NLS בהתאם למחיר מניית NLS בסוף יום המסחר של ה- 4 בנובמבר 2024, עסקת המיזוג מגלמת שווי כולל של כ- 72 מיליון דולר ארה"ב לחברה הממוזגת (כ-270 מיליון שקל) וכ-57.6 מיליון דולר לקדימהסטם (כ-216 מיליון שקל) הנ"ל מהווה פרמיה של כ-479% על מחיר המניה של החברה בבורסה בתל אביב במועד החתימה על הסכם המיזוג ופרמיה של כ-578% על מחיר המניה הממוצע של החברה בבורסה בתל אביב ב-30 ימי המסחר האחרונים שקדמו למועד חתימת הסכם המיזוג. קדימהסטם פועלת לפרסם זימון אסיפה כללית של בעלי המניות, והשלמת העסקה אשר להערכתה תושלם עד לחודש ינואר 2025.

אלכס צוייר, מנכ"ל NLS, מסר: "עסקה זו מייצגת את המחויבות של NLS לספק ערך לבעלי המניות שלה על ידי שימור הערך של הנכסים הוותיקים שלנו, כולל Mazindol, באמצעות הסכם למכירת הזכויות של חלק מהנכסים הקיימים, תוך מתן הזדמנות לרווחים בחברה המשולבת עם הפלטפורמה הטכנולוגית המבטיחה של קדימהסטם בתחום תאי הגזע".

רונן טויטו, יו"ר הדירקטוריון והנשיא של קדימהסטם, הוסיף: "אנו שמחים על חתימת הסכם המיזוג הסופי עם NLS ומאמינים כי חשיפת נכסי החברה הממוזגת לשוק ההון האמריקאי באמצעות המסחר בנאסד"ק תאפשר לנו לפתח את הנכסים המדעיים שלנו ולהשיא ערך לבעלי המניות של קדימהסטם.

עוד ב-

הבונוס נחשף: כמה יקבלו ברכישת המניות של מנהלי ג'נריישן?

לכתבה המלאה

אנו ממשיכים להתמקד בהתחלת הניסוי הקליני של AstroRx, למחלת ה ALS ניסוי בשלב 2a שמתוכנן להתחיל בארה"ב לאחר השלמת עסקת המיזוג, ובקידום המוצר המשותף שלנו לתוכנית הסוכרת IsletRx עם השותף שלנו בפלורידה אשר בכוונתנו להגיש Pre -IND ל- FDA האמריקני ברבעון הרביעי לשנת 2024".