ברביע השני של שנת 2024 חלה עלייה משמעותית בתיק הנכסים הפיננסיים של הציבור, אשר טיפס בכ-65 מיליארד שקל (1.15%) לרמה של כ-5.75 טריליון שקל. בהתאם, משקל התיק ביחס לתוצר המקומי עלה בכ-0.7 נקודות אחוז, והסתכם בכ-299 אחוזים. 

המשקיעים המוסדיים המשיכו להגדיל את החשיפה לנכסים זרים, כאשר נרשמה עלייה של כ-67.6 מיליארד שקל (6.1%) בהשקעות בחו"ל, עם יתרת השקעות שעמדה על כ-1.18 טריליון שקל.

במהלך הרביע נרשמו עליות בהשקעות בחו"ל (6.1%) ובאג"ח ממשלתיות ומק"ם (3.5%). יתרת המניות בארץ ירדה בכ-62.2 מיליארד שקל (8.5%-), בעיקר בשל ירידות מחירים בשוק המניות. 

יתרת אג"ח חברות סחירות בארץ ירדה ב-8.5 מיליארד שקל, בעקבות ירידות מחירים ומימושים נטו. יתרת האג"ח הממשלתיות עלתה בכ-35.4 מיליארד שקל (3.5%) והגיעה ל-1.06 טריליון שקל. יתרת המזומן והפיקדונות טיפסה בכ-16.3 מיליארד שקל (0.8%) והסתכמה ב-2.1 טריליון שקל, המהווים כ-36% מהתיק כולו.

יתרת הנכסים המנוהלים בידי המשקיעים המוסדיים עלתה בכ-41 מיליארד שקל (1.6%) והגיעה ל-2.66 טריליון שקל, כ-46% מסך תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור. העלייה נובעת מעליות מחירים בשוקי המניות הגלובליים, לפי פילוח הבא: קרנות השקעה בחו"ל – עלייה של כ-12 מיליארד שקל (5.4%), בעיקר בקרנות הון סיכון; תעודות סל בחו"ל שעוקבות אחר מדדי המניות – עלייה של כ-11 מיליארד שקל (5.8%), בעיקר על רקע עליות המחירים; אג"ח ממשלתיות ומק"מ – עלייה של כ-9.7 מיליארד שקל (1.2%); מניות בחו"ל – עלייה של כ-8 מיליארד שקל (5%), בעיקר על רקע עליות המחירים; מניות בארץ – ירידה של כ-23.2 מיליארד שקל (9.6%-), בעיקר על רקע ירידות המחירים ומימושים נטו; אג"ח חברות בארץ – ירידה של כ-10.3 מיליארד שקל (5.4%-), על רקע ירידות המחירים ופדיונות נטו.

שיעור החשיפה של המשקיעים המוסדיים לנכסים בחו"ל עלה לכ-47%. הגידול נבע מעלייה בחשיפה באמצעות חוזים עתידיים ואופציות. במקביל, במהלך הרביע נרשמה עלייה בחשיפה למט"ח של המשקיעים המוסדיים, לרמה של כ-23.6%.

היקף התיק המנוהל באמצעות קרנות נאמנות בארץ עלה בכ-22.5 מיליארד שקל (4.5%) ועמד בסופו על כ-518.2 מיליארד שקל, כ-9% מסך תיק הנכסים של הציבור. העלייה נבעה בעיקר מצבירות נטו בקרנות בהיקף של כ-17.8 מיליארד שקל ומעליות מחירים. עיקר הצבירות נרשמו בקרנות הכספיות השקליות בהיקף של כ-9.9 מיליארד שקל ובקרנות המתמחות במניות בחו"ל בהיקף של כ-6.6 מיליארד שקל.