מימון ישיר משכנתאות, חברת הבת של מימון ישיר, מנפיקה אג״ח, ברצף מוסדיים, בהיקף של כ- 300 מיליוני שקל, מגובה בטחונות של תיק משכנתאות. הנפקת האג"ח צפויה לאפשר לחברה המשך צמיחה בתיק המשכנתאות. באמצעות הנפקת האג"ח, החברה ממשיכה לגוון את מקורות המימון שלה וזאת בנוסף להכנסת קבוצת מנורה מבטחים, באוגוסט 2023,  כבעלת מניות המחזיקה בכ-15% מהון החברה, וקבלת מסגרת אשראי מקבוצת מנורה מבטחים בהיקף של מיליארד שקל ומסגרות אשראי מבנקים.

את מימון ישיר ייצגו בהנפקה עורכי הדין אודי אפרון, עומר טיקולסקי ויותם דאובר ממשרד פירון.

חברת המשכנתאות דורגה בדירוג 3A על ידי חברת מידרוג.  כפי שנכתב בדו"ח הדירוג, החיבור בין חברת המשכנתאות לחברת האם מימון ישיר היה בין השיקולים המרכזיים לדירוג למרות תקופת הפעילות הקצרה. כמו כן, מידרוג מעריכים כי החברה תמשיך להציג שיפור מסוים ברווחיות בשנות התחזית, נוכח צמיחה מתמשכת בתיק האשראי.

החברה הגיעה להיקף תיק משכנתאות של כ-1.4 מיליארד ש"ח כבר בתום הרבעון הראשון של שנת 2024 ועברה לרווח החל מהרבעון השלישי של 2023 עם מגמת שיפור ברווח מדי רבעון, וזאת לעומת התוכניות העסקיות שלה אשר העריכו מעבר לרווחיות במהלך שנת 2024. יצוין, כי השלמת ההנפקה האמורה טעונה, בין היתר, את אישור הבורסה לרישום למסחר של אגרות החוב ברצף מוסדיים ולהשלמת רישום השעבודים לטובת הנאמן.

עוד ב-

שוק הנדל"ן: הבנקים חזרו לתת משכנתאות - לקראת עליית מחירים נוספת?

לכתבה המלאה

ערן גולן, מנכ"ל מימון ישיר ויו"ר דירקטוריון מימון ישיר משכנתאות: ״זה הישג אדיר שבתוך פחות משנתיים מימון ישיר משכנתאות  זוכה לאמון המוסדיים ומדורגת בדירוג 3A ע"י מידרוג. אנו ממשיכים לפעול להשגת כל יעדי חברת המשכנתאות, לרבות הגעה לנתח שוק של 3% בשנים הקרובות תוך יישום האסטרטגיה העסקית לצורך המשך הצמיחה".