השוק

איילון מתמזגת עם ווישור ביטוח: האסיפה הכללית אישרה את רכישת המניות

האסיפה הכללית של איילון אישרה את רכישת מלוא מניות חברת ווישור ביטוח. המהלך טעון את אישור רשות שוק ההון. העסקה מתבססת על תרחישים המעניקים לחברה תמחורים הגבוהים משמעותית ממחיר השוק הנעים בין 492 ל-665 מיליון שקל. המנכ"ל שרון רייך: "יתרונות אסטרטגיים, ערך סינרגטי"

מערכת ice | 7/5/2024 19:46

שרון רייך (צילום רמי זרנגר, shutterstock)

האסיפה הכללית של בעלי המניות של איילון ביטוח אישרה היום (שלישי) את ההתקשרות בעסקה לרכישת מלוא האחזקות בווישור ביטוח (שהינה חברת בת של ווישור גלובלטק) וזאת בתמורה להקצאת מניות איילון לווישור גלובלטק כך שלאחר השלמת המהלך תגדיל ווישור גלובלטק את אחזקותיה באיילון מ-67.26% לכ-73.9% ואיילון תחזיק ב-100% ממניות ווישור ביטוח.

העסקה מתבססת על תרחישים המעניקים לאיילון תמחורים הגבוהים משמעותית ממחיר השוק הנעים בין 492 ל-665 מיליון שקל. השלמת העסקה כפופה להתקיימותם של תנאים מתלים נוספים וביניהם אישור רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון. השלמת העסקה תאפשר לנצל את שני רישיונות הביטוח ושני המותגים הנפרדים של החברות, תוך חיסכון בעלויות משותפות, באופן העשוי להציף ערך סינרגטי שישיא את ערך חברת איילון לטובת בעלי המניות.

העסקה מייצרת לאיילון זרוע נפרדת ומבודלת לפעילות דיגיטלית מתקדמת אשר תסייע לקבוצת החברה להרחיב את קהל לקוחותיה, לצד שימור אסטרטגיית החברה למכירת מוצרי הביטוח שלה באמצעות סוכנים. המהלך העסקי שהחל להירקם כבר בפברואר 2023, לאחר וככל שיאושר סופית, עשוי להציף ערך עבור איילון ובין היתר, איילון תהנה ממוניטין חיובי שצברה ווישור ומהחשיפה הרבה של המותג שלה לציבור, אשר נצבר בין היתר כתוצאה מהשקעה רבה בשיווק וחדירה לתודעת הלקוחות.

הוועדה הבלתי תלויה שהוסמכה על ידי דירקטוריון איילון לבחון את העסקה, סברה בין היתר, כי השלמת העסקה, תאפשר לאיילון הוספת זרוע נפרדת ועצמאית לפעילות דיגיטלית, ישירה אשר תסייע לקבוצת החברה להרחיב את קהל לקוחותיה, לצד שימור אסטרטגיית החברה למכירת מוצרי הביטוח שלה באמצעות סוכנים.

יחס ההחלפה בהסכם הינו תולדה של מו"מ שקיימו נציגי הוועדה הבלתי תלויה שמונתה ע"י איילון עם ווישור גלובלטק והנו, לדעת הוועדה, סביר והוגן בהתבסס, בין היתר, על הערכות שווי של איילון ושל ווישור ביטוח. הוועדה הבלתי תלויה הגיעה למסקנה כי העסקה המוצעת הינה החלופה העדיפה ביותר העומדת בפני החברה וכי יהיה זה לטובת החברה וכלל בעלי המניות לאשר את ההתקשרות בעסקה.

עוד ב-

הראל ביטוח ופיננסים: "עלייה בסיכון לאינפלציה בטווח הקצר"

לכתבה המלאה

מנכ"ל איילון ביטוח, שרון רייך מסר: "העסקה לרכישת ווישור ביטוח צפויה להביא עמה יתרונות אסטרטגיים לאיילון ולהציף ערך סינרגטי עבור החברות באופן שישיא ערך לבעלי המניות באיילון".