נדל"ן ותשתיות

חברת הנדל"ן חוגגת הישג: זכתה לביקושים בסך כ-185 מיליון שקל

חברת מישורים זכתה לביקושים בסך כ-185 מיליון שקל בשלב המוסדי של הנפקת אג"ח י', כמעט כפול מהסכום שגויס שעמד על כ-100 מיליון שקל. אלון וקסמן, מנכ"ל מישורים: "כספי ההנפקה יאריכו את מח"מ ההתחייבויות של החברה, ויתמכו בפיתוח העסקי בהתאם לתוכניותינו האסטרטגיות, תוך שמירה על התנהלות פיננסית אחראית"

מערכת ice | 9/10/2024 9:00

אלון וקסמן (צילום ליאת פדרמן, shutterstock)

חברת הנדל"ן מישורים, שבשליטת איש העסקים אלכס שניידר, מדווחת היום (רביעי) כי השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת אגרות חוב, בדרך של הנפקת סדרה חדשה (אגח י'). במסגרת השלב המוסדי של ההנפקה, זכתה החברה לביקושים גבוהים של כ-184.5 מיליון שקל, ובחרה לגייס מתוך סכום זה כ-100 מיליון שקל.

אגרות החוב מסדרה י' מדורגות בדירוג ilBaa1 על ידי חברת הדירות מידרוג, צמודות מדד עם אופק דירוג יציב ובמח"מ ארוך של כ-4.7 שנים, כאשר פירעון הקרן יהיה ב-3 תשלומים שווים של 5% כ"א בין השנים 2026-2028, תשלום של 40% מהקרן ב-2029 ותשלום סופי של 45% מהקרן ב-2030.

בעקבות ביקושי היתר שנרשמו בהנפקה, נקבעה הריבית בשלב המוסדי על 5.1% המשקפת מרווח אפקטיבי של כ-3.35% מעל אג״ח ממשלתי במח"מ דומה, שיפור ניכר לעומת הגיוס האחרון שביצעה החברה, בינואר השנה. את ההנפקה הובילה רוסאריו קפיטל. כזכור, בתחילת החודש הכריזה חברת מישורים כי חברת הבת סייקלין (52.75%) רשמה אף היא הישג מרשים והשלימה מכירת 11 מלונות Courtyard בארה"ב בתמורה לכ-101 מיליון דולר ארה"ב.

הגיוס מבוצע כשברקע מישורים מחזיקה נכסים עם תפוסות גבוהות הן בישראל והן בארה"ב, תוך שהחברה פועלת להשבחה וטיוב של הפורטפוליו. גיוס האג"ח הנוכחי מחזק את הגמישות הפיננסית של מישורים ואת יכולתה להתמודד בצורה מיטבית עם מצבי השוק המשתנים, ובמקביל להמשיך לבחון הזדמנויות להשבחה והרחבת הפורטפוליו. ההון שגויס צפוי לשמש את החברה למחזור חוב ולפיתוח עסקי.

עוד ב-

נירלט במהלך מהפכני: זה הצבע החדש שמשמיד עד 99% מהחיידקים

לכתבה המלאה

אלון וקסמן, מנכ"ל מישורים, מסר: "אנו מודים למשקיעים על ההיענות הגבוהה בהנפקה המוצלחת ורואים בכך הבעת אמון מצד שוק ההון, כאשר ריבית הסגירה במכרז הנוכחי משקפת מרווח אפקטיבי של כ-3.35% מעל אג״ח ממשלתי במח"מ דומה, שיפור ניכר מגיוס האגח שביצענו בתחילת השנה ששיקף מרווח של כ-4% במח"מ קצר יותר. כספי ההנפקה יאריכו את מח"מ ההתחייבויות של החברה, ויתמכו בפיתוח העסקי בהתאם לתוכניותינו האסטרטגיות, תוך שמירה על התנהלות פיננסית אחראית".