קרן התשתיות אלומה ממשיכה לייצר כותרות בשוק ההון, והפעם עם צעד משמעותי עבור מחזיקי האג"ח. הקרן הודיעה על פדיון מוקדם מלא ומותנה של איגרות החוב מסדרה ב', בהיקף כולל של כ-125 מיליון שקל. המהלך הדרמטי צפוי לצאת אל הפועל ב-21 ביוני 2026, והוא תלוי בהשלמת עסקת המכירה של החזקות הקרן בחברת אקסלרה טלקום.

הפדיון המוקדם מתאפשר הודות להשלמת מכירת אקסלרה, עסקה שצפויה להניב לקרן תמורה של כ-375 מיליון שקל. מדובר בסיבוב מוצלח במיוחד עבור אלומה, שכן התמורה משקפת השבחה של פי 3.5 על ההשקעה הראשונית במיזם. עם השלמת המהלך, ייפרעו מלוא ההתחייבויות למחזיקי הסדרה, לה שימשו מניות אקסלרה כבטוחה, והאג"ח תימחקנה מהמסחר בבורסה.

מלבד הפיצוי למחזיקי האג"ח, התזרים המשמעותי מהאקזיט באקסלרה מיועד לשמש כמנוע צמיחה לפרויקטים הבאים של הקרן. חלק מיתרת התמורה צפוי להיות מופנה למימון העסקה לרכישת פעילות הגז הטבעי מחברת סופרגז פאוור, מהלך בהיקף כולל של כ-395 מיליון שקל.

על פי מתווה העסקה מול סופרגז, הקרן תשלם כ-281 מיליון שקל במועד ההשלמה, בעוד שיתרת הסכום, כ-114 מיליון שקל, תשולם בתוך תקופה של 24 חודשים. המהלך מדגיש את המיקוד האסטרטגי של אלומה בתחומי האנרגיה, הגז הטבעי (CNG) ופתרונות הקוגנרציה.

עוד ב-

קרן אלומה בגיוס היסטורי: ביקושי שיא של 278 מיליון שקל

לכתבה המלאה

קרן אלומה, המנוהלת על ידי אורי יוגב, מולי רבינא ויאיר הירש, היא קרן סחירה המתמחה בהשקעה בתשתיות בשלות בתחומי התקשורת, האנרגיה ואיכות הסביבה. תיק ההחזקות של הקרן מגוון וכולל בין היתר את חברת "אסקו" העוסקת בהתייעלות אנרגטית, חברות הטיפול בפסולת "חן המקום" ו"שילוני", וכן החזקה של 50% בחברת המחזור "גרינמיקס". בתחום התקשורת מחזיקה הקרן בחברת "עוגנים בירוק", העוסקת בהקמה ותפעול של אתרי תקשורת אלחוטית.