חלל תקשורת השלימה היום (רביעי) את הסדר החוב, והיא עתה "חברה חופשית", מהלך המאפשר לה להמשיך לפעול ללא אזהרת "עסק חי" שליוותה אותה בשלוש השנים האחרונות.

ב-31 באוגוסט 2022 דיווחה החברה את דוחותיה הכספיים, במסגרתם שולבה הערת "עסק חי" מטעם רואה החשבון המבקר של החברה, שהעמידה בספק את יכולתה לעמוד בפירעון חובותיה. הערה זו הכניסה את החברה לסחרור ולתקופה מאתגרת במיוחד שנמשכה כ-3 שנים, במהלכה התבצעו נסיונות לרכישת החברה ונעשו נסיונות לגיבוש הסדר חוב ע״י גורמים שונים.

כל הניסיונות כללו תספורת לבעלי האג״ח הישנים של החברה.  לבסוף, הייתה זו החברה עצמה שהגישה הצעה להסדר חוב, הצעה שכללה פירעון מלוא החוב לבעלי האג״ח הישנות, ללא תספורת. הצעה זו אושרה ע״י בעלי האג״ח, ולאחר תהליך שארך כ-3 חודשים לשם הוצאת ההסדר לפועל, היום הודיעה חלל תקשורת על השלמתו המלא של ההסדר. בכך בא לידי סיום פרק של 3 שנים, בו טולטלה החברה בשל אזהרת העסק החי, החוב לבעלי האג״ח, וניסיונות רכישה שלא צלחו. 

סך החוב לבעלי האג״ח של חלל-תקשורת עמד על כ-394 מיליון דולר (כ-1.3 מיליארד שקל) וכחלק מההסדר היה על החברה לגייס חוב חדש בהיקף של 140 מיליון דולר ולבצע הנפקת זכויות, בסך של 20 מיליון דולר, שאפשרו לחברה לפרוע את החוב למחזיקי האג״ח ללא תספורת כלשהי. 

בסוף אוקטובר השלימה החברה את הנפקת הזכויות לבעלי המניות, בהשתתפות של למעלה מ-99% מבעלי המניות, וגייסה סך של כ- 69.5 מיליון ש״ח. האמון בחברה ובהסדר החוב שלה התבטא הן ע״י בעלי המניות שלה, אשר למעלה מ-99% מהם השתתפו בהנפקת הזכויות, והן במחיר המניה ושווי השוק של החברה, אשר זינק בתוך כשלושה חודשים מכ- 15 מיליון ש״ח לכ- 215 מיליון ש״ח היום.  

הבוקר דיווחה החברה על השלמת ההסדר ופדיון מלא של החוב לסדרות האג״ח הישנות (סדרות טז', יז' ו-יח'), ובכך נפתח פרק חדש בתולדות חלל-תקשורת, עם תקווה לצמיחה מואצת בפעילות החברה ולתוצאות עסקיות משופרות. את חלל תקשורת ייצגו בהסדר עורכי הדין אודי אפרון ומיכאל אהרוניאן ממשרד פירון.

מנכ״ל חלל-תקשורת, דן זיצ׳ק, אמר עם סיום ההסדר כי מדובר בפתיחת דף חדש לחברה. ״אחרי שלוש שנים מאוד מאתגרות, סיימנו בהצלחה הסדר חוב שהינו נדיר בנוף העסקי, פירעון מלא של 1.3 מיליארד ש״ח ללא מחיקות תוך שמירה על חלקם של בעלי המניות בחברה. הישג זה מאפשר לנו להסתכל קדימה באופטימיות ולממש את פוטנציאל הצמיחה של החברה שאותו אנו משדרגים כעת באופן משמעותי. נקלענו למצב שלא מרצוננו ושלוש השנים האחרונות היו בהחלט מאתגרות מבחינה ניהולית ופיננסית. עם זאת גם בפרק הזמן הזה, המשכנו להוביל את החברה בהצלחה, להרחיב את פעילותה, ולשפר באופן עקבי את ביצועיה העסקיים והפיננסיים״.

עוד ב-

בהיקף של כ-11 מיליון שקלים: חלל תקשורת חוגגת עסקה ראשונה מסוגה

לכתבה המלאה

״ברצוני להודות לדירקטוריון החברה על האמון, התמיכה והשותפות האמיתית לאורך שלוש השנים האחרונות, מהתקופות המורכבות בתולדות חלל-תקשורת. תודה לבעלי המניות, אשר היענותם הרחבה במסגרת הנפקת הזכויות היוותה עבורנו הבעת אמון חשובה בהסדר החוב ובאסטרטגיה העסקית שלנו. אני מבקש להודות גם לעובדי החברה, שנרתמו לתהליך, סייעו להשלמתו, והאמינו בחברה לאורך כל התקופה, ולמשרד עורכי הדין פירון, ובמיוחד לעורכי הדין אודי אפרון ומיכאל אהרוניאן, שליוו אותנו מתחילת התהליך, סייעו בפתרון משברים ו׳בפתיחת סתימות׳ כשהיה צורך בכך״, אמר זיצ׳ק.