השוק

פאגאיה תנפיק אג"ח סחירות בסכום עתק: הכירו את עסקאות ה-ABS

פאגאיה טכנולוגיות מודיעה על גיוס של 500 מיליון דולר בהנפקת ABS, עם השתתפות של 32 משקיעים מוסדיים. "אנו ממשיכים לבצע הנפקות ביעילות, גם על רקע התנודתיות החריפה של השבועיים האחרונים"

מערכת ice | 24/4/2025 16:54

בכירי פאגאיה ולנדינג קלאב (צילום פאגאיה)

חברת פאגאיה, מודיעה היום (חמישי) על השלמת הנפקת ניירות ערך מגובי נכסים (ABS) בהיקף של 500 מיליון דולר. ההנפקה תצא לדרך בדירוג AAA - על פי תזרים מאשראי צרכני.

עסקאות ABS היא דרך בה גופים מאגדים מספר של רב של מוצרים תזרימיים שקיימים בבעלותה (כמו הלוואות לרכב, חובות של לקוחות) ומנפיקים אותם למשקיעים. המשקיעים מרוויחים את הכסף שהיה אמור לחזור לחברה המנפיקה.

במהלך החודש האחרון (אפריל) בפאגאיה גייסו מעל למיליארד דולר באמצעות עסקאות ABS שונות. זאת לאחר כשבתוך שלושה ימים בלבד הצליחו בחברה לגייס כ-800 מיליון דולר בהנפקות האג"ח הסחירות.

הגיוסים האחרונים של החברה, מדגישים את אמון המשקיעים בה - במיוחד במודל ההנפקות המתקדם שפיתחו בחברה. המשקיעים, בעלי אמונה מלאה ביכולתה של החברה להמשיך ולהניב תוצאות חיוביות - גם בתקופות פחות טובות בשוק האמריקאי.

מאז הנפקתה בבורסת הנאסד"ק ב-2022, גייסה פאגאיה מעל 28 מיליארד דולר באמצעות 69 עסקאות ABS, שכללו אשראי צרכני, הלוואות רכב ומגוון כלי מימון מודרניים. החברה ממשיכה להתבסס בתור מובילה בתחום פתרונות המימון בעזרת בינה מלאכותית עבור הגופים הפיננסים בארה"ב.

עוד ב-

מובילאיי עקפה את התחזיות: "אחד הרבעונים המשמעותיים ביותר"

לכתבה המלאה

סהיל צ'אנדירימאני, ראש תחום שוק ההון בפאגאיה: "כמנפיקה המובילה של ABS למימון אשראי צרכני בשוקי ההון בארצות הברית, אנו ממשיכים לבצע הנפקות ביעילות, גם על רקע התנודתיות החריפה של השבועיים האחרונים. המשקיעים ממשיכים לראות בפאגאיה יעד אסטרטגי לפריסת הון ולהשגת תשואות גבוהות".