עלמא יסודות של יצחק מירילשווילי (75%), חברת השקעות תפעולית המתמחה בתשתיות ובתעשייה בישראל, מדווחת על הצלחה בהנפקת האג"ח הראשונה שלה. החברה, שהחלה להיסחר בבורסה בתל אביב באוקטובר האחרון בעסקת מיזוג, גייסה כ-112 מיליון שקל בהנפקת אג"ח סדרה א', מתוך ביקושים גבוהים של כ-280 מיליון שקל.

ההנפקה, שבוצעה בשני שלבים, מוסדי וציבורי, הובילה להשתתפות מצד גופי השקעה מובילים, בהם ילין לפידות, הראל, פורסט בית השקעות, אילים, מגדל, מור בית השקעות, הפניקס ועוד. בעקבות הביקושים הגבוהים, נקבעה ריבית האג"ח ב-6.72% (שקלי, לא צמוד למדד).

אג"ח סדרה א' שהונפקה היא בעלת מח"מ של כ-4.3 שנים, כאשר הקרן תיפרע בתשלום אחד ב-1 באפריל 2030. אגרות החוב מגובות בשעבוד על 18.2% ממניות חברת טריפל-מ תחנות כוח בע"מ, בעלת השליטה בתחנת הכוח IPM באר טוביה ובעלת הקרקע שעליה הוקמה התחנה.

תמורת ההנפקה תעזור לחברה לפירעון הלוואה בנקאית קיימת ותתמוך בצמיחה ובהתרחבות פעילותה. לאחרונה, עדכנה החברה על חתימה במזכר הבנות לא מחייב לרכישת 70% ממניות חברה בתחום השירותים לתעשיית המתכת, בסכום של כ-30 מיליון שקל.

לסוף שנת 2024, לחברה מזומנים וני"ע סחירים בסך כ-46.2 מיליון שקל, וההון העצמי שלה יעמוד על כ-190.6 מיליון שקל, לעומת כ-174.2 מיליון שקל בסוף 2023. תחזית החברה לשנת 2025 מציינת כי התקבולים הצפויים מחברות מוחזקות יעמדו על כ-20.7 מיליון שקל, לעומת כ-8.3 מיליון שקל בשנת 2024.

סעדיה עוזרי, מנכ"ל עלמא יסודות: "אנו מודים למשקיעים על ההיענות הגבוהה בהנפקה המוצלחת, מצד גופי השקעה איכותיים ומובילים, ורואים בכך הבעת אמון בפעילות החברה ובמודל העסקי שלה, במיוחד על רקע סביבת השוק המתאגרת בימים אלו. לעלמא יסודות שלוש אחזקות איכותיות, תזרימיות ויציבות, ולאחרונה אף הודענו על חתימת מזכר הבנות לרכישת 70% ממניות חברה בתחום השירותים לתעשיית המתכת. תמורת ההנפקה תחזק את הגמישות הפיננסית של עלמא, תתמוך בהרחבת פעילות החברה, ותתרום לביסוס מעמדה של עלמא יסודות כחברת השקעות מובילה, עם אסטרטגיה ממוקדת וראייה ארוכת טווח".

עוד ב-

בעלי ערוץ 14 מסתער על הבורסה: זה המהלך העסקי שיבצע

לכתבה המלאה

 סעדיה עוזרי, צילום: יחסי ציבור