השוק

כמה הרווחתם בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות בחודש יולי

מנתונים ראשונים שנאספו ועבדו על ידי בית ההשקעות מיטב עולה כי התשואות בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות היו בחודש יולי לא רעות בכלל; התשואות הגבוהות ביותר היו בקופות והקרנות מוטות ההשקעה במניות ובמדד S&P500

ניצן כהן | 1/8/2024 10:46 1

חודש יולי הסתיים ומנתונים ראשונים שנאספו ועובדו על ידי בית ההשקעות מיטב עולה כי התשואות בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות היו חיוביות. התשואות הגבוהות ביותר היו באפיקי המניות, ה-S&P500 ובמסלול של מתחת לגיל 50 שנחשב למסלול שיש בו הטיית השקעה במניות וב-S&P ומכאן התשואות הגבוהות.

אבי ברקוביץ, משנה למנהל ההשקעות הראשי במיטב מציין כי המגמה החיובית בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות נבעה מהתשואות הגבוהות בשוקי המניות בעולם. בארה"ב: מדדי ה-500 S&P ומדד הנאסד"ק עלו ב-15.8% ו-17.2% בהתאמה, מדד הדאו ג'ונס הסתפק בעלייה בשיעור של 8.4%.

גם באירופה נרשמה מגמה חיובית חזקה (למעט בצרפת): מדד ה-DAX הגרמני עלה ב-10.8%, ה-CAC הצרפתי ירד ב-0.2% וה-Eurostoxx 50 עלה בשיעור של 7.8%. ביפן: מדד הניקיי עלה בשיעור תלול ביותר של 16.6%. המדד העולמי של השווקים המתפתחים עלה בשיעור של ב-6% בלבד. כשכל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.

גם בשוק המניות בישראל נרשמה מגמה חיובית במידה רבה תודות לביצועים בחודש יולי: מדד ת"א 35 עלה ב-7.9%, מדד ת"א 125 עלה 5.9%, מדד ת"א 90 עלה ב-1.8%, ומדד יתר 60 עלה בשיעור של 5.6%. באיגרות החוב הקונצרניות נרשמה עליית שערים: מדד אג"ח קונצרני עלה בשיעור של 2.5%. מדד איגרות החוב הממשלתיות ירד מאז ראשית השנה בשיעור של 1.2%.