חברת הנדל"ן עמרם אברהם שנוסדה בשנת 1989 העוסקת בייזום, ביצוע והקמת פרויקטים, הקימה בשנת 2002 הקימה גם את זרוע היזמות של הקבוצה, "עמרם אברהם חברה לבנין", אשר הנפיקה לראשונה אגרות חוב בחודש יולי אשתקד.

כעת החברה יצאה להנפקה נוספת, ויכולים להיות מאד מרוצים ממנה, לאחר שהביקושים הגיעו ליותר מפי 2 מהסכום שלבסוף גויס, 110 מיליון שקל. בחברה נהנים מהנפקה שמבשרת על הבעת אמון מצד המשקיעים ואומרים כי השלב הציבורי של הנפקת האג"ח יתרחש בימים הקרובים.

לאור ביקושי היתר שנרשמו בהנפקה ועמדו על 245 מיליון שקל, ריבית הסגירה בשלב המוסדי נקבעה על 7.4% (שקלי, לא צמוד למדד). זאת לעומת ריבית המקסימום במכרז, שעמדה על 8.5%. מהחברה נמסר כי במסגרת ההנפקה, הציעה החברה למשקיעים איגרות חוב בריבית שקלית במח"מ של כ-2.74 שנים. קרן אגרות החוב תפרע ב-4 תשלומים לא שווים, כאשר 80% מסך הקרן תיפרע בסוף השנים 2026 ו-2027.

איגרות החוב מסדרה ב' מגובות בשעבוד על זכויות החברה לקבלת עודפים מפרויקט לכיש מתחם ג' באשדוד. מדובר בפרויקט המוחזק במלואו על ידי החברה, להקמת 6 בניינים הכוללים 370 יח"ד, מתוכן 158 יח"ד במסלול מחיר מופחת ו- 212 יח"ד בשוק חופשי, וכן שטחי מסחר בשטח כולל של כ-3,400 מ"ר.

עוד הוסיפו בחברה כי נכון למועד זה, נמכרו 242 יח"ד במתחם (מתוכן 86 יח"ד בשוק החופשי). ההכנסות הצפויות מהמתחם הינן כ-740 מיליון שקל, סך הרווח הצפוי הינו כ-106 מיליון שקל ועודפי הפרויקט צפויים להסתכם לכ-170 מיליון שקל. 

כזכור, החברה דיווחה לאחרונה על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של שנת 2023 והציגה גידול של כ-16.3% ברווח הנקי לכ-33.3 מיליון שקל. במהלך הרבעון השלישי מכרה החברת 286 יח"ד (מתוכן חלק החברה הינו 277 יח"ד), לעומת מכירת 125 יח"ד (מתוכן 114 יח"ד חלק החברה) ברבעון המקביל אשתקד. 

עוד ב-

סיכום השנה בוול סטריט: זו המנייה שעקפה את כולן בסיבוב

לכתבה המלאה

נועם גרייף, מנכ"ל עמרם אברהם אמר: "אנו מודים לציבור המשקיעים על ההיענות הגבוהה בהנפקה המוצלחת, ורואים בכך הבעת אמון משמעותית של שוק ההון בחברה, בהנהלתה ובחוסנה הפיננסית. כספי ההנפקה יתמכו בהמשך יישום מהלכי החברה להרחבת היקפי פעילותה בתחום המגורים, כאשר להערכת החברה, במהלך השנה הקרובה יוצאו היתרי בניה בגין חלק מהפרויקטים בתכנון בקבוצה בהיקף של 4,400 יח"ד לשיווק בפריסה גיאוגרפית, זאת לצד המשך פיתוח תחום הנדל"ן המניב בחברה".