אלטשולר שחם גמל ופנסיה יוצאת במבצע שימור לקוחות חדש, כך פורסם בכלכליסט. לפי הפרסום ההנהלה הבכירה של החברה קיימה פגישות עם סוכנויות גדולות בענף הגמל, זאת כדי לבדוק אפשרות על לקוחות אשר התעניינו בעזיבת החברה. אלטשולר שחם הציעה תגמול של 5,000 שקל על כל מיליון שקל שישמרו. תגמולים אלה יצטרפו לעמלות ההיקף המשולמות עבור לקוחות חדשים.

אלטשולר שחם מתכוונת לצאת למבצע זה מכיוון שקרן ההשתלמות שלה צפויה לסיים חודש אוקטובר בראש טבלת התשואות, בעיקר בגלל שהחשיפה שלה לחו"ל היא הגבוהה בענף והשוק המקומי לא הניב תשואה בעיקר בגלל המלחמה, כך שהיא די היטיבה עם החוסכים בקופת הגמל של אלטשולר שחם.

עוד ב-

אריק זאבי ואורי ששון התגייסו ליוזמה המרגשת: איך מצטרפים?

לכתבה המלאה

בנוסף לכך הפניקס שמחזיקה בבית השקעות אקסלנס נמצאת בעימות עם אחת הסוכנויות הגדולה פרופיט, דבר אשר נותן לאלטשולר שחם רוח גבית לצאת למבצע שכזה. יש לציין כי בשנתיים האחרונות ירד היקף הנכסים של אלטשולר מ-215 מיליארד שקל לפחות מ-130 מיליארד שקל, אך למרות הירידה היא עדיין מובילה בפער גדול על פני חברת הגמל של מיטב הממוקמת במקום השני עם סכום של 76 מיליארד שקל.