עוד ב-

הפניקס הזרימה לאאורה כ-120 מיליון שקל: עסקת הענק יוצאת לדרך

לכתבה המלאה

חברת אאורה השקעות, חברה מובילה בייזום בניה למגורים בישראל בעלת התמחות בייזום, תכנון והקמה של מתחמי התחדשות עירונית במרכזי ערים מבוקשות ומובילות, מדווחת על הבעת אמון מצד חברת ביטוח גדולה עם השקעה באג"ח ובאופציות למניות.   במסגרת הסכם ההשקעה, אאורה תנפיק לחברת הביטוח 26.6 מיליון שקל ע.נ. מסדרת אג"ח י"ז במחיר 102.6 אגורות תמורת 1 שקל ע.נ. אג"ח המשקפת ריבית של כ-4.05% (צמוד מדד, מח"מ ארוך) וכן 44 מיליון שקל ע.נ. מסדרת אג"ח ט"ו במחיר של 100.2 אגורות תמורת 1 שקל ע.נ. אג"ח המשקפת ריבית של כ- 4.5% (שקלית, מח"מ קצר). בנוסף יוקצו במסגרת הגיוס כ-5.6 מיליון אופציות למניות אאורה הניתנות למימוש עד 01.06.24 במחיר מימוש של 7.1 שקל למניה, המשקף פרמיה של כ-9.5% ביחס למחיר הסגירה ביום המסחר הקודם. מימוש מלא של האופציות יזרים לאאורה 40.1 מיליון שקל נוספים.     הגיוס מבטיח חוסן כלכלי, איתנות וגמישות פיננסית, האצת פעילות הבנייה והשיווק והוא מספק יתרונות בולטים לחברה נוכח תנאי המאקרו.   לאחרונה הודיעה אאורה על הסכם אסטרטגי עם חברת הפניקס, במסגרתו הפניקס העמידה הון עצמי בשני פרויקטים והזרימה לאאורה 120.5 מיליון שקל. בנוסף, הפניקס צפויה להשלים בשנה הקרובה השקעת הון עצמי בשני פרויקטים נוספים סך של כ-230 מיליון שקל וסה"כ כ-350 מיליון שקל. להפניקס זכות קדימה להעמיד הון עצמי בסך כ-250 מיליון שקל נוספים למגה פרויקט חמישי – כך שמימוש מלא של ההסכם הוא בהיקף כולל של כ-600 מיליון שקל. יש לציין כי גם חברת הביטוח מנורה היא משקיעה מובילה באאורה עם החזקה של 12% ובית השקעות מור עם החזקה של 6%.   לאאורה 13 פרויקטים בשיווק וביצוע בהיקף כולל של כ-3,000 יח"ד וכן 77 פרויקטים נוספים כך שסך כל היח"ד שהיא צפויה לבנות עומד על כ-40,000 אלף יח"ד. יעדי החברה הן להגיע למלאי של כ-50,000 יח"ד עד סוף שנת 2023 והון עצמי שיחצה רף של 1 מיליארד שקל תוך שנה וחצי – עד סוף שנת 2024.