שוק ההנפקות מתעורר וזה דבר מצוין. הסנונית הראשונה הייתה גיוס גדול של בנק לאומי והיום מצטרף לחגיגה בנק מזרחי טפחות. מזרחי הנפיק סגרת אג"ח חדשה כשהתכנון המקורי היה לגייס מיליארד שקל אולם הסתערות של המוסדיים הביאה את הבנק להכפיל את היקף הגיוס ל-2 מיליארד שקל.

בהנפקה הוצעו אגרות חוב בסדרה חדשה, הצמודה למדד המחירים לצרכן, במח"מ של כ- 5.2 שנים. על רקע ביקושים מוגברים של כ-2.8 מיליארד שקל, שהגיעו משורה ארוכה של גופים בשוק ההון, החליט הבנק להגדיל את סכום הגיוס ממיליארד ש"ח לכ-2 מיליארד שקל, במרווח של כ-0.9% מעל אג"ח ממשלתית במח"מ דומה.

מנכ"ל הבנק משה לארי אמר, כי ההתעניינות המוגברת של הגופים המוסדיים בהנפקה, מעידה על האמון הרב ממנו נהנה בנק מזרחי-טפחות בשוק ההון, ועל הנגישות הרבה שיש לבנק למקורות מימון, זמינים וזולים יחסית, לצרכיו המגוונים. את ההנפקה הובילה חברת רוסאריו קפיטל.

עוד ב-

ביקושי ענק של 6 מיליארד שקל בהנפקה של לאומי

לכתבה המלאה

נזכיר שני דברים כדי להכניס את הגיוס של מזרחי טפחות לאספקלריה הנכונה. ראשית מדובר בבנק טוב שמנוהל באופן שמרני ויעיל וזה תמיד טוב למשקיעים. הדבר השני החשוב הוא מבנה ההנפקה האטרקטיבי שהוא צמוד מדד בעולם בו האינפלציה הולכת ועולה. המח"מ של האג"ח שהונפק הוא בינוני-ארוך וזה תמיד טוב למוסדיים שרוצים סחורה טובה לתיקים שתהיה מספיק ארוכה וצמודה למדד ומכאן ההסתערות של המוסדיים על ההנפקה.