חברת האופנה קסטרו הודיעה על כוונתה להנפיק את רשתות אורבניקה והודיס בבורסה בתל אביב. המהלך יכלול שינוי מבני, שבו אורבניקה תחזיק במלוא המניות של הודיס, וההנפקה תתבצע תחת המותג אורבניקה. החברה מכוונת לשווי של 1.5 מיליארד שקל בהנפקה הצפויה.

אורבניקה, שהוקמה בשנת 2015, מתמחה באופנה, אביזרי אופנה ומוצרי צריכה נוספים. הודיס מתמקדת באופנת הלבשה. נכון להיום, אורבניקה מפעילה 28 חנויות, והודיס מפעילה 68 חנויות. ההכנסות של שתי הרשתות צמחו משמעותית בשלושת הרבעונים הראשונים של 2024, כאשר הודיס דיווחה על עלייה של 26.8% ל-227 מיליון שקל, ואורבניקה הציגה גידול של 29.2% ל-323 מיליון שקל בתחום ההלבשה.

ההנפקה המתוכננת מגיעה לאחר שקסטרו ביטלה ניסיון קודם להנפיק את אורבניקה בשנת 2022, בשל תנאי השוק באותה תקופה. כעת, עם תוצאות כספיות משופרות ומומנטום חיובי, החברה מאמינה שהמהלך יאפשר לה להציף ערך נוסף למשקיעים.

ביצוע ההנפקה כפוף לאישורים רגולטוריים ולהחלטות דירקטוריון החברה, כולל אישור שינוי המבנה, היקף ההנפקה ותנאיה, וכן קבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב לרישום ניירות הערך למסחר.

בשבע שעבר הודיעה קבוצת קסטרו–הודיס על הקצאת מניות פרטית לגופים מוסדיים מובילים בשוק ההון הישראלי. במסגרת ההצעה הפרטית יוקצו כ-304,568 מניות רגילות של החברה תמורת כ-30 מיליון שקל אשר תהווינה, לאחר הקצאתן, כ-3.56% מהונה המונפק והנפרע של החברה וכ-3.56% מזכויות ההצבעה בה. את ההקצאה הובילה לידר שוקי הון.

עוד ב-

קסטרו ממנפת את ההצלחה: עשרות מיליוני שקלים בדרך לחברה

לכתבה המלאה