השוק

מזרחי-טפחות בהנפקת ענק: ביקושים של 6.4 מיליארד שקל

הבנק גייס כ-4.8 מיליארד שקל בהנפקת שתי סדרות של תעודות התחייבות: 2.3 מיליארד שקל גויסו בהנפקת סדרת נע"מ 4, 2.5 מיליארד שקל גויסו בהרחבת אג"ח סדרה 52

שרון בירקמן | 28/1/2025 21:05

משה לארי מנכל מזרחי טפחות (צילום ויקיפדיה, shutterstock)

הנפקת תעודות ההתחייבות של בנק מזרחי-טפחות רשמה אתמול ביקושים ערים. הבנק ביקש לגייס בתחילה כ-2 מיליארד שקל בשתי סדרות של ניירות ערך מסחריים (נע"מ) והרחבת אג"ח סדרה 52. בשלב המוסדי נרשמו ביקושים ערים של כ-6.4 מיליארד שקל שבעקבותיהם הוחלט להגדיל את היקף הגיוס לכ-4.8 מיליארד שקל. את ההנפקה הובילה חברת רוסאריו קפיטל, והיא בוצעה באמצעות מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ.

במסגרת ההנפקה הבנק הציע שתי סדרות של תעודות התחייבות. הביקושים לסדרת נע"מ 4 הגיעו לכ-3 מיליארד שקל והבנק גייס לבסוף כ-2.3 מיליארד שקל בריבית הנסחרת במרווח של 0.01% מעל ריבית בנק ישראל; הביקושים לסדרת אג"ח 52 הצמודה למדד המחירים לצרכן עמדו על למעלה מ-3 מיליארד שקל, והבנק גייס כ-2.5 מיליארד שקל, במרווח של 0.7% מעל אג"ח ממשלתית צמודה למדד לתקופה דומה.

עוד ב-

מנכ"ל מזרחי טפחות חושף: עלייה בהיקף המשכנתאות בשנת 2025

לכתבה המלאה

לדברי מנכ"ל הבנק משה לארי, ההתעניינות המוגברת של הגופים המוסדיים בהנפקה מעידה על האמון הרב ממנו נהנה מזרחי-טפחות בשוק ההון ועל הנגישות הרבה שיש לבנק למקורות מימון, זמינים וזולים יחסית, לצרכיו המגוונים.