השוק
אשטרום מגייסת: הנפקה של 600 מיליון שקל; ביקושי שיא
קבוצת אשטרום מסיימת גיוס הון בהיקף של 600 מיליון שקל, שזכה לביקושים גבוהים של 740 מיליון שקל, בכלל זה השתתפות של 100 מיליון שקל מצד בעלת השליטה יונדקו; הגיוס מיועד לחיזוק ההון העצמי ושיפור הנזילות

עם ביקושים של כ-740 מיליון שקל, קבוצת אשטרום מסיימת בהצלחה גיוס הון משמעותי של כ-600 מיליון שקל. החברה קיבלה הצעות לרכישת מניות מגופים מוסדיים מובילים, בהם חברות ביטוח, קופות גמל וקרנות גידור. בעלת השליטה, יונדקו, השתתפה במכרז בהיקף כספי של כ-100 מיליון שקל.
בהמשך להודעה שפרסמה קבוצת אשטרום ביום שני (6/1/25), בה ציינה כי היא בוחנת אפשרות לפרסום דוח הצעת מדף לצורך הנפקת הון, החברה ביצעה אתמול (שלישי, 7/1/25) מכרז למשקיעים מסווגים. במסגרת המכרז נרשמו ביקושים גבוהים במיוחד, בהיקף של כ-740 מיליון שקל. מניית אשטרום, שירדה ב-6% לאחר ההודעה על הגיוס אתמול, ממשיכה לרדת.
בעלת השליטה בחברה, יונדקו שבשליטת משפחות נוסבאום וגירון, השתתפה במכרז בהיקף של כ-100 מיליון שקל. החברה הודיעה על החלטתה להיענות להצעות שהתקבלו במסגרת המכרז, בהיקף כספי כולל של כ-600 מיליון שקל, במחיר של 60 שקל למניה, אשר יהווה את המחיר המינימלי במכרז הציבורי. תמורת ההנפקה תופנה לחיזוק ההון העצמי של החברה ולמימון הפעילות העסקית.
המהלך של אשטרום הגיע לאחר שנה בצל המלחמה, התמודדות עם הוצאות המימון, קיצוצים בתקציבי התשתיות, ועוד, מצב שהביא את אשטרום לבחון גיוס הון בהיקף של לפחות 100 מיליון שקל.
את הרבעון השלישי של 2024 אשטרום סיימה עם ירידה בהכנסות, שהסתכמו ב-1.09 מיליארד שקל לעומת 1.3 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד; הוצאות המימון שלה בתשעת החודשים הראשונים של השנה עלו ב-24% ל-196 מיליון שקל, לעומת 157 מיליון שקל אשתקד.
רמי נוסבאום יו"ר דירקטוריון קבוצת אשטרום, מסר כי: "אנו מזהים הזדמנויות במשק ובתחומי הפעילות של החברה בארץ ובעולם, ובטוחים כי כקבוצה חזקה ומובילה, נוכל להמשיך ולייצר ערך משמעותי עבור המשקיעים והלקוחות שלנו. ההיענות המרשימה שזכינו לה אינה רק הישג חשוב, אלא גם הבעת אמון עמוקה מצד השוק בפעילות החברה ובפוטנציאל החברה להמשיך להתפתח ולהרחיב את היקפי פעילותה. אנו נערכים להמשך צמיחה והתעצמות, והשלמת המהלך הנוכחי בהצלחה רבה היא אבן דרך שתסייע לחברה לממש את תוכניותיה העסקיות ולהמשיך להוביל את השוק".
הכתבות החמות
תגובות לכתבה(0):
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חזור לתגובה